端木蓉(陈妍希 饰)在项府找到天明和盖聂(陆毅 饰)的关押处，欲相救，却被项少羽(秦俊杰 饰)发明。这时秦王派来的重兵困绕项府。项氏以为端木蓉是特工，把他们一家出卖给一直想清剿他们的秦王。秦兵杀进项府，混战中项家众寡不敌，和背着盖聂的天明，端木蓉一起被官兵围祝这时墨家首领东郭植带人赶到，杀退官兵。张良断后，摆下八卦慑心阵，让官兵无法近身。

墨家首领东郭植对仙颜阴险的端木蓉一直恋慕有加，总想引起她的注重，端木蓉却总是对他恶语相向。张良欲笼络墨家与项家相助，一起对抗秦王。

月夜之下，墨家早已安排好船只前来接应。荆天明(蒋劲夫 饰)和项少羽同时被站在船头温柔婉约的女人迷住，原来她就是墨家巨子的女儿高月(胡冰卿 饰)。

项家一众被带到墨家休养生息之地——墨家鬼村，隐匿于绝岭雄峰之间，集结了墨家深挚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒。鬼村口就有张良布下的奇门遁甲之术，外人如若贸然突入，就会迷路找不到出口。这个鬼村原来曾暴发一次大的疫病，村民死伤泰半，幸存之人全迁往别处，墨家趁机在此装神弄鬼，以后再无人敢踏入此地。这也成为墨家众学生逃避秦王追捕的藏身之地，也是墨家学生最后的避难所。

一直跟踪荆天明的少司命(尤靖茹 饰)见无法进入墨家鬼村，向东皇太子飞鸽传书，“时势失控，请求支援”。

十三前年，丽姬夫人诞下一名男婴，也就是荆天明。阴阳家东皇太一夜观星象，欲控制丽姬之子为自己所用。满月时为小令郎施法，在小令郎身上偷偷种下“乾元玉煞”。

东皇太一命李斯寻访盖聂的同门兄弟卫庄(孙艺洲 饰)，他是江湖第一谋害组织“离合流沙”首领。离合流沙的规则是“有利则聚，无利则散”。卫庄是七杀门的旧人。战国时七杀门如日中天。左右天下时势。而在十五前年，一夜之间惨遭灭门，少掌门失踪。离合流沙的首领卫庄则是七杀门的养子。李斯以一袋金子为赏金，是卫庄从墨家鬼村带回盖聂和荆天明。

卫庄派蛊娘和墨玉麒麟去完成这个使命。