老K(姜忠实 饰)通过青帮小老大送去回音：沈耀辉作为人质已经被押往延安，现正讨教将其送回杭州，预计路上需要半个月的时间
。最后双方约定二十天后交流人质
。老K开出清单，要求交流一批禁运的药品，　　老K为老潘(廖凡 饰)找来三个助手——眼镜、秃顶和老头
。沈耀辉有写日志的习惯，老K把从沈耀辉家搜到的日志本，以及刘之渝(冉倩 饰)给沈耀辉写的情书交给三人，让他们凭证这些素材，编造出沈耀辉和刘之渝之间的通讯及签字的质料
。老虎亲自询问沈耀辉，相识沈耀辉的家庭身世、小我私家履历、以及他和刘之渝之间往来的所有情形
。老潘仔细阅读沈耀辉日志，通过日志逐渐靠近沈耀辉
。　　老虎神秘造访顾绍廉(冯恩鹤 饰)，告诉他顾小梦(张歆艺 饰)还在世
。顾绍廉大喜，但连忙小心地问他们这样做，是不是需要和他交流什么？老虎告诉顾绍廉，只需把三天后交流人质的所在和步队番号提前告诉他即可
。顾绍廉允许
。　　老K突然下令作废行动
。原来，华东剿匪总部特务随处长是林连奎(王槊 饰)，电讯科长是他的妹妹林迎春(胡可 饰)
。他们都和老潘从小熟悉
。老潘若是冒名打入汪伪内部，首先就会遇到这两小我私家
。老潘告诉老K他和林连奎是发小，两人关系极好
。昔时林连奎得了疟疾差点死掉，是裘家出钱救了他一命
。林连奎这小我私家重意气，预计问题不大
。至于林迎春，昔时曾和他订过亲，厥后她突然嫁给了汪伪司令钱虎翼
。也许他还能使用他们兄妹关系，资助自己在华东剿匪总部站住脚
。老K凭证老潘的情形让老头和眼镜重新编写一今日志，其中不乏裘三少爷的心声，但用的完全是沈耀辉的口吻和字迹
。　　顾小梦终于回家
。老K从顾绍廉处得知了人质交流的所在
。顾绍廉虽然提供了步队番号，但指出要想混入现场险些没有可能，并且周围没有任何修建物
。　　为了包管绝对清静，佐藤提出日本宪兵也派一个排穿上伪军的戎衣加入警戒，以确保万无一失，魏司令(杨念生 饰)虽不情愿但被迫赞成
。　　老潘在做出发前的最后准备，商定最后的一些细节
。老K让老潘佩带一支白色钢笔，老汉若是看到就会自动找他联络
。为了不让叛徒再次逃走，老潘提议由他潜在一把短刀在身上
。若是第一枪没有击中，他连忙飞刀杀死刘之渝
。万一爆发此情形，他要求偷袭手必需同时从死后开枪把自己打死，他宁死也不当俘虏
。老K问老潘有没有什么要看护的？老潘回覆说只有一件事，若是他死了，一定请组织派人照顾好儿子志宽，由于志宽的母亲李宁玉(刘威葳 饰)已经牺牲了
。老K下令老潘，要在世回来
。　　偷袭手将自己绑在帆船的桅杆上，通过瞄准镜注视着交流人质的现场，现场上日本宪兵和汪伪士兵已经将公路两侧围得密不透风
。　　交流人质当天，沈耀辉和老潘一起坐在船舱里，二人身着一模一样的打扮
。老虎看到对岸有人在用望远镜张望，命沈耀辉到船头站立一会
。随后，老潘单独朝桥上逐步走去
。　　坐在车内的刘之渝从望远镜中看到沈耀辉，掉臂一切地翻开车门朝桥上奔去
。王田香(海一天 饰)想阻拦已来缺乏，只好跟下车
。刘之渝奔到桥上，当老潘抬起头时，刘之渝一愣，她刚转身要跑，突然枪响，刘之渝被子弹击中，就地倒在地下
。老潘扑倒在刘之渝身上
。刘之渝睁开眼盯着老潘看了一眼，眼光中露出绝望和恐慌，挣扎着要语言，老潘用吻堵住了她的嘴
。她用力摇着头死去
。　　老潘抱起刘之渝，并趁乱将飞刀扔进水里
。几十把枪同时射向船帆，偷袭手中弹，视线最先变得模糊，他用尽最后的实力瞄准老潘，扣动板机
。老潘中弹受伤倒地
。王田香和手下将老潘和刘之渝的遗体抢回车上
。老潘身受重伤，被送进汪伪的军队医院举行抢救
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