林连奎(王槊 饰)果真带人去王开照相馆搜查，却在那里发明了老潘(廖凡 饰)和刘之渝(冉倩 饰)的合影。　　原来，老潘早已让老K(姜忠实 饰)安排秃顶等人去照相馆做了手脚。不想，这一行为却让林连奎更坚定地确认老潘是冒充的。由于这一信息是他居心透露给老潘的。可是，此时若是揪出自己一直力挺的老潘，无异于推翻自己。为了自保，林连奎神秘正法了沈耀辉。但他对老潘，已经无法像已往一样真心实意了。　　军统窃取M妄想行动失败后，军统上层以为再次窃取希望渺茫。因M妄想为佐藤一手制订，以是，军统决议刺杀佐藤，以阻止M妄想进一步实验。　　军统决议把敢死队队员浅易白作为杀手派入，刺杀佐藤。顾小梦(张歆艺 饰)接到顾绍廉(冯恩鹤 饰)密令，要她配合杀手。她要在火车站居心拖延佐藤时间，以给杀手制造时机。　　刺杀当天，躲在暗处的浅易白意外发明，配合他行动的竟然是顾小梦，万分惊讶。但浅易白由于太过张皇，贻误了时机，没有击中佐藤，自己反而被捕。　　浅易白被捕后，被严刑拷打折磨得不可人形，但他却并没有供出顾小梦。顾小梦奉顾绍廉下令除掉浅易白，由于在佐藤的残酷手段下，他随时有出卖顾小梦的可能性。顾小梦为浅易白向父亲讨情，却终于没有说服顾绍廉。只得接受父亲的下令。　　顾小梦请求老潘资助她，给她一个靠近浅易白的时机，不然她将说出老潘的身份。老潘对顾小梦的威胁无动于衷。但当顾小梦说出浅易白是她一经的男朋侪时，老潘终于允许帮顾小梦一个忙。　　老潘找到在浅易白病房外蹲守的林连奎，约他一同喝酒。正逢林连奎有话要对老潘说，二人在浅易白隔邻的病房中喝酒谈心。酒桌上，林连奎体现他已经知道了老潘的身份，希望老潘念及兄弟之情，脱离此地，不要再让自己为难了。　　与此同时，顾小梦化妆成护士潜入了浅易白的病房。浅易白对顾小梦诉说，自己着实受不了酷刑，他不可包管自己能够一直不出卖顾小梦。顾小梦在和他拥抱时，用暗器将他刺死。浅易白用尽最后一口吻，对顾小梦说了声“谢谢”。　　“M”妄想获得日本中国派遣军总司令部和南京汪精卫的批准。魏司令(杨念生 饰)宣布将集中调动伪军主力，配合日本步队在十天后最先实验“M”妄想。　　老K转达上级指示，务必想法连忙搞到这份情报。时间紧迫，这关系到苏南、苏北新四军主力和游击队的生死生死。如不尽快凭证“M”接纳合理步伐，南方红色势力将毁于一旦。　　魏司令和佐藤对已经批准的“M”妄想的保密愈加重视，作战室二十四小时由日本宪兵站岗。只有少少数高级将领加入安排。老潘虽然作为副官，仍无权加入此军事聚会。　　共产党获取“M”妄想的行动已进入倒计时！林迎春(胡可 饰)和老潘讨论，二人商定，只有林迎春当上神秘处长，才有可能加入M妄想的安排实验聚会。但让林迎春在短时间内坐上神秘处长的位置，并非易事。老潘告诉林迎春，他想出了一个步伐。　　这天，老潘找到佐藤。他告诉佐藤一个惊人的神秘：林迎春就是老鬼！