被老潘(廖凡 饰)击中的佐藤，没有殒命，而是落下了终身残疾。在日本军事上败局已定的时间，带着大宗的神秘文件，来到了裘庄。此时，一个新的阴谋，又在他的心里滋生。他要使用这批文件，在裘庄兴风作浪，风云再起。　　杭州火车站，顾小梦(张歆艺 饰)下车后小心地视察周围。吴雅茵(左翎 饰) 前来接站，举止张扬高调。顾小梦有些惊讶，事实她现在的身份照旧通缉要犯，已经在外漂浮整整一年。吴雅茵告诉顾小梦不必担心，现在回杭州很是清静，她父亲顾绍廉(冯恩鹤 饰)已经把一切都处置惩罚稳当。　　回抵家中，顾小梦无意间发明父亲在书房会见的竟然是魏司令(杨念生 饰)，客厅里堆满魏司令送的礼物。顾小梦到书房门口偷听，魏司令果真行贿，求顾绍廉帮他打点疏通。顾绍廉不即不离居心拿搪，他虽然跟重庆方面有点私人关系，但最近因家事拖累无暇顾及，事实他自己的女儿到现在照旧汪伪司令部的通缉要犯。魏司令连呼误会，若是顾巨细姐在外面玩腻了愿意重回杭州，他亲自去车站迎接。顾小梦着实听不下去，皱眉脱离。　　晚餐饭桌上，顾小梦诘责父亲为何要应酬魏司令那样的莠民？顾绍廉告诉女儿，自从汪精卫一死，汪伪气数已尽，眼看抗战必胜，汪伪要人纷纷投靠重庆政府，顾绍廉拥有重庆的配景已经不是神秘，以是魏司令才亲自登门示好。顾小梦恼怒，魏司令是大汉奸，杀了那么多抗日同志，怎么能和这种人勾通在一起？顾绍廉告诉女儿，时势爆发了很大转变，政治上没有永恒的仇人也没有永恒的朋侪，只有永恒的利益。顾小梦使气放下饭碗，离席而去。　　吴雅茵来到顾小梦房间，劝顾小梦别太任性，顾绍廉思量问题是从阵势出发，日自己败局已定，未来国民政府最大的仇人是共产党。顾小梦对吴雅茵说，若是军统蜕化到要同魏司令那样的人为伍，那她宁愿选择退出。　　顾绍廉走进一家日式饭店。顾小梦中途突入，发明顾绍廉会见的工具竟然是佐藤，神色陡变。佐藤神情自若，约请顾小梦这位老朋侪坐下叙旧，顾小梦摔门离去。顾小梦走后，顾绍廉显得心乱如麻，急遽中止谈判离席而去。　　顾绍廉回家，得知顾小梦使气出走，气急松懈地向吴雅茵追问顾小梦的去向，吴雅茵一脸无奈，顾小梦临走什么话都没留下，只说她要去探望一个老朋侪。　　顾小梦漠不关心地来到火车站，买了回嘉兴的票，她的容貌引起一名特务的注重。特务处长向魏司令报告，有人在火车站发明了通缉要犯顾小梦的行踪，魏司令指示手下远远随着顾小梦，掌握她的行动去向，可是绝对不要惊扰。　　头部中枪的老潘，并没有殒命，却已失去了影象。一年来，他已经与组织失去联系，在嘉兴的染坊，干苦力养活自己。只有顾小梦无意来探望他，给予他体贴与照顾。此时，离家出走的顾小梦再次找到老潘。老潘在自己的破屋子里做了粗茶淡饭招待顾小梦。这里的条件虽然简陋，却让顾小梦感应格外轻松和快乐。不想，周遭有人正偷拍下二人的照片。　　洗印出来的照片摊在桌上，魏司令拿起放大镜仔细研究，认出这是沈耀辉。这时顾绍廉突然来访。魏司令收起照片，来到会客厅同顾绍廉热情握手。顾绍廉批注来意，他女儿离家出走至今着落不明，请魏司令操心帮个小忙，魏司令体现一定尽全力资助。顾绍廉前脚刚离去，魏司令就重新拿出照片，召集特务处长，要他亲自率队把照片上的女子带回司令部，决不可伤及毫发，特务处长追问，谁人男的呢？魏司令一脸阴森，谁人男的也要，无论死活。　　正与顾小梦一同用饭的老潘，突然放下碗筷警醒起来，凭本能嗅到了危险的气息。老潘连忙立断，指点顾小梦从院墙后面翻走藏身在一个隐藏处。自己却被前来抓人的特务拘捕。　　审讯室里，特务处长亲自审讯，让老潘交接顾小梦的去向，老潘却什么也不说。　　魏司令突然接到太太电话，家中有急事要他马上回家一趟。魏司令家中，顾小梦用枪瞄准魏太太。魏司令回家，面临顾小梦手中的手雷大惊失色。顾小梦告诉魏司令，沈副官是军统的人。魏司令将信将疑，体现要打电话向顾绍廉讨教。顾小梦问魏司令不怕顾绍廉知道他是怎么粗暴看待军统的人的。心存忌惮的魏司令终于服软，带顾小梦去牢狱提老潘。　　魏司令亲自开车送顾小梦和老潘去顾绍廉的住处，通过日军哨所后，顾小梦突然拔枪瞄准魏司令，要魏司令下车。魏司令被赶下车，在大雨中淋得狼狈万状，好禁止易才回到司令部，气急松懈地下令步队封闭所有出杭州的蹊径，立誓要抓回首小梦和老潘。　　佐藤突然来到司令部造访，他听说魏司令不久前抓获了他的朝思暮想的对头，代号“老鬼”的共党王牌特务，特意前来要人。魏司令向佐藤推说自己手下抓错了人，经由审问核实已经把误抓的黎民放走。佐藤冷笑，既然是误抓，为何魏司令不久前下下令封闭所有出城蹊径。魏司令只能认可，发明了“老鬼”的线索，正在追查中。佐藤翻脸，限令魏司令配合日本宪兵队的行动，在最短时间内将“老鬼”追拿归案。　　与此同时，顾小梦的车陷进了淤泥里。正在二人一筹莫展之际，一辆驴车徐徐驶来。