老潘(廖凡 饰)突然被日本宪兵带走，被押送进佐藤的办公室。佐藤对老潘说：我想起来了！我们去年在帝国饭店见过。老潘问什么时间
？佐藤说去年的七月二十九日晚上。你其时和谁人“杜鹃”在一起，老潘笑了，说他对养鸟没兴趣。佐藤一拍桌子说，“杜鹃”是谁人外国特使。老潘回覆说佐藤适才说的他不明确，但他那段时间确实住在帝国饭店。佐藤连忙追问他为什么会住在帝国饭店
？老潘回覆他去年七月刚熟悉刘之渝(冉倩 饰)，为了约会利便，他在帝国饭店包了一间房间，包了整整三个月。以是那时在帝国饭店见到他完全可能。　　佐藤连忙派王田香(海一天 饰)去帝国饭店视察，挂号本却没有沈耀辉的名字。正在王田香决议向佐藤汇报之时，效劳员拿出一本常住客人挂号册，沈耀辉的名字赫然其中。　　顾小梦(张歆艺 饰)由军统安排神秘去香港接受训练。浅易鹤发明顾小梦突然失踪，赶往顾家寻找。顾绍廉(冯恩鹤 饰)告诉他，顾小梦已经出国。浅易白以为是顾绍廉居心拆散他们，恼怒地指责顾绍廉大敌目今，他却充当无耻汉奸，还妄想殉国女儿的幸福。顾绍廉一言不发地听着，浅易白指着顾绍廉说他相信顾小梦绝不会宁愿受他支配。他立誓要找到顾小梦。　　老潘来到林连奎(王槊 饰)家，林连奎提及妹妹林迎春(胡可 饰)现在也是一小我私家。正在此时，林迎春进屋，二人相见十分尴尬。林连奎有意想让二人叙旧。老潘和林迎春相互都抱有极大的戒心，因此话不投契，不欢而散。　　舞会上替老潘解围的女子杨月(王若心 饰)，突然敲开老潘的房门，递给老潘一个皮箱。她告诉老潘自己已下刻意脱离这，这些工具暂时寄放在老潘处，然后急遽离去。杨月脱离后，老潘拎起箱子，来到魏司令(杨念生 饰)办公室，把皮箱放在桌上。魏司令笑了，他说箱子里是冒充的M妄想，老潘已经通过了磨练。三天后，他将亲自率领步队去太湖地区清乡，老潘可随他一起出征。　　老K(姜忠实 饰)收到老潘的情报，伪军将在太湖地区清乡，他安排了一个妄想。老K批准了老潘的妄想。在清乡行动中，老潘为掩护魏司令身受重伤。魏司令深受感动，给他授了三级勋章并把他调到自己身边担当副官。老潘一时成了红人。杨月和老潘一再接触后，真的迷上了老潘。但老潘每次都是婉言拒绝，杨月十分恼火。　　训练基地内，顾小梦已顺遂通过审核结业了，她最先在汪伪举行的干部训练班当学员。顾小梦的使命就是打入魏司令身边卧底，并伺机窃取“M”妄想。　　顾小梦回抵家，告诉父亲自己已被华东剿匪总部选中。顾绍廉对顾小梦嘱托一番。顾小梦找到浅易白的朋侪。对方告诉顾小梦，浅易白决议加入重庆地下组织，当一名真正的战士，他希望他们未来仍然是朋侪，而不会成为仇人。顾小梦有几分感伤。　　顾小梦出发前最后一次向父亲离别。顾绍廉告诉顾小梦，他现在担当了江浙地区维持会副会长，以后会经常去杭州，为了清静她以后将直接受他的向导。并嘱咐顾小梦，要想获取“M”妄想，必需获得魏司令的充分信任才行。　　顾小梦问父亲尚有什么话要嘱咐，顾绍廉想了想说：现在她是一名特工了，她将面临的仇人有两个，一个是汪伪和日自己，另一个是中共。顾小梦不解地问父亲，中共不也抗日么，怎么会成为南宫NG28仇人
？顾绍廉回覆，我们和日自己的冲突是暂时的，日自己早晚会完蛋。但我们和中共的斗争是恒久的。中共肯定也派人打入了汪伪内部，她打入华东剿匪总部后，对中共份子要坚持高度小心，对他们只能使用决不可信任。顾小梦说中共地下组织一经救过自己的命。顾绍廉冷笑说：他们是拿你当人质来和我谈判的。顾小梦受惊地瞪大眼睛。　　老潘接到老K通知，晚上在湖光影戏院晤面。正要出门，却遇上前来造访的林连奎。林连奎祝贺老潘终于在司令部站稳了脚，并拉着老潘去逛妓院。老潘不去，林连奎连拖带拉地把他拉到妓院，并让老鸨给他找个漂亮的女人。老潘随着妓女雅仙走进房间后，连忙拿出钱塞给妓女，让她带他从后门走，并告诉她一个小时后再到她房间。妓女以为他是去偷偷溜去见相好，便诓骗他再多给一个银元的看门费。　　老潘从后门上车后绕了几个圈，在一家影戏院前下车。老潘在最后一排角落坐下，老K告诉老潘在离剿匪总部不远处，设了一个的小摊，以后可以通过那里转达情报。老K体现，要想获得“M”妄想难度极大，只有依赖“老汉”才有可能乐成。时间紧迫，必需尽快想法和“老汉”联系上。　　林连奎披着衣服敲雅仙房门，看着老潘衣衫整齐地躺在穿上，林连奎十分无奈。