老潘(廖凡 饰)想方想法寻找组织联络，但由于老K(姜忠实 饰)已经下令切断了所有和他的关系，因此，他费了很大起劲仍无法找到老K的行踪。　　偏偏这时，国共冲突变得尖锐强烈。1945年10月13日，蒋介石宣布“剿共”密令，国共内战危险一触即发。顾绍廉(冯恩鹤 饰)被任命为军统华东地区情报站高级专员。　　1945年底，由国、共美三方代表建设军调组，华东军调小组的聚会上国民政府代表指责中共破损清静，制造军事冲突，中共代表针锋相对地提出国民党恒久以来仇视破损中共，并拿出了从佐藤处缴获的重庆政府，包括顾绍廉给日本宪兵提供中共地下组织和新四军的情报资料。军统其时甚至提出配合侵华日军“清乡”、剿共。中共方面的质料使国民政府的代表十分狼狈和被动，由于顾绍廉事先向重庆包管，所有质料已经销毁，没想到中共代表会拿出大宗证实。　　老潘在报纸上看到军调组到江苏，即将到嘉兴、杭州地区。中共方面代表的照片中竟有老K，老潘决议扑面找老K。老潘向顾小梦(张歆艺 饰)提出自己想去嘉兴散心，顾小梦兴奋地陪同他去。　　嘉兴地区，晚上，老潘等顾小梦睡着以后，悄悄起床。中共代表驻地周围充满了军统特务，但他由于有军统派司进入大门后，他又想方想法避过监视的特务，冒险潜入老K的住处。好禁止易见到老K，老K最先对他的泛起感应意外，老潘激动地告诉老K自己这几年的遭遇，自己失去影象后的痛苦，以及自己和顾小梦的婚恋经由，现在他终于重新恢复了影象。老K告诉他着实组织始终十分体贴他的情形。只是无法和他举行联系，现在既然他已经恢复康健，接待他回来重新投入战斗。　　老K告诉老潘由于形势迅速转变，周全内战难以阻止，因此，情报事情十分主要。上海的情报站将周全恢复，南方局派了一名干部孟浩来担当上海站的书记兼副站长。老潘提出自己对上海情形熟悉，他要求连忙加入事情。老K思索后告诉他现在的处境十分特殊，老潘向老K讨教是否要退出军统。老K要求老潘继续留在军统内，他正可以使用现在的特殊身份为党事情。但为了清静，老K决议以后他和老潘坚持单线联系，由老虎作为联络员。除别的，老潘的特殊身份绝禁绝向任何人透露。他在顾家仍继续坚持失忆状态。　　回到住地的院子里，老潘灌了几口事先准备好的酒。不想，一切却被躲在院子里的顾小梦一清二楚。老潘告诉顾小梦，自己睡不着，出去喝酒了。顾小梦却告诉他，自己已经有身了！老潘一下子惊呆了……　　顾小梦有身，顾家上下喜气洋洋。顾老太(鲁园 饰)更是对老潘各人赞赏。　　老潘突然接到老K的指令，军统克日大宗扩大组织准备搪塞中共和前进势力。 顾绍廉是宁沪杭军统总站长。老K要老潘使用和顾绍廉的特殊关系，想方想法搞到军统特务组织的名单。　　戴笠的飞机失事，军统改为保密局。老潘借此时机，调入了稽察处。这天，老潘无意中发明顾绍廉的书房潜在玄机，老潘嫌疑书房中尚有一件密室。深夜，老潘悄悄潜入顾绍廉书房，终于找到了密室的入口。老潘进入了密室，最先了一番探寻。