顾小梦(张歆艺 饰)到司令部报到
，秘书处通知她佐藤照料要见她
，顾小梦发明佐藤就是金生火(宗平 饰)
。一晤面
，佐藤便问顾小梦知不知道“老鬼”是谁
？顾小梦回覆李宁玉(刘威葳 饰)就是老鬼嘛

？勺籼偃匆⊥匪怠袄瞎怼被乖谑
，最近可能又潜入了司令部
。面临佐藤的提问
，顾小梦答得点水不漏
。佐藤感伤顾小梦今是昨非
，让她注重监视身边的每一小我私家
，包括她自己
。　　顾小梦和老潘(廖凡 饰)在总部大楼前相遇
，顾小梦惊讶地招呼潘先生
。老潘却冷冷告诉顾小梦认错了人
，自己姓沈
，也历来没和她见过面
。顾小梦若有所悟
，说老潘很像自己的一个朋侪
。老潘闻言
，装作不正经地与顾小梦谐谑
。　　顾小梦和老潘的攀谈被站在窗口的佐藤一清二楚
。佐藤找到顾小梦
，问她怎么会熟悉沈副官的
，适才二人说了什么
。顾小梦显得有些欠盛意思地回覆
，沈副官想请她喝酒
。　　魏司令(杨念生 饰)回家告诉太太
，顾绍廉(冯恩鹤 饰)的女儿到司令部上班
。魏太太让魏司令使用顾小梦父亲的关系在上层活动
。恰恰此时顾小梦提着礼物上门造访
，她说父亲让她问候魏司令
，并起劲捧场魏太太
。魏太太被哄得笑容可掬
，一把搂着顾小梦要认她当干女儿
。　　王田香(海一天 饰)手下向他报告
，他的线人发明沈耀辉每周日下昼都去西湖边一幢屋子里
，每次去一个多小时后就脱离
。他查了一下屋子里女人的配景
，她已往在上海百乐门当舞女
。　　杨月(王若心 饰)将王田香视察老潘学舞蹈一事透露给老潘
。老潘闻言面不改色
。　　王田香亲自带手下去西湖边小楼蹲守
。果真看到舞女和一位体态酷似老潘的男子一同出门
。王田香连忙盘问男子
。男子拿着手刺
，他是浙江酒厂的司理
，照旧周佛海的远亲
。王田香转身狠狠抽了手下一巴掌
，然后悻悻离去
。　　与此同时
，另一拨特务在刘之渝(冉倩 饰)的墓地看到了老潘
，老潘正虔敬地给刘之渝上坟
。　　老潘接到老K(姜忠实 饰)指示：南京情报
，魏司令将携M妄想草案赴南京汇报
，让老潘将草案截获
。此时
，神秘秘书把刚绘制完的M妄想最新步队军力安排图装入专用图纸箱
，老潘推门走进办公室
，从包里取出一瓶好酒
，一定要拉他去喝酒
，神秘秘书一看是茅台酒眼睛就放光
。　　酒桌上
，老潘一直劝酒
，并趁机要秘书不备在酒中下了歇息药
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。老潘轻小扣了敲包厢的墙
，化妆成效劳员的秃顶闪身进屋
，从怀里取出一个外观和图纸箱一模一样的皮箱
，老潘将两个皮箱对调
。他告诉秃顶一个小时后必需送回
。　　神秘秘书从睡梦中醒来
，检查皮箱中的图纸袋
。老潘还想再劝酒
，但秘书摇头
，坚持马上回家准备
。他起身腿脚还发晃
。老潘扶着他走出饭店
，秃顶背着包朝他们跑来
。老潘向他使了一个眼色
。他居心朝神秘秘书撞去
，一把抢过皮箱就跑
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，老潘却将手里的皮箱递给他
，说是他记错了
，着实皮箱一直在老潘手中
。　　转天
，佐藤在会上宣布
，所谓M妄想草案
，着实是假的
。目的是测试司令部中有没有内鬼
。佐藤和魏司令相互指责对方手下泄密
。佐藤一怒之下
，枪杀了一名卫兵
，此事不了了之
。魏司令感应佐藤不可理喻
。　　再次帮了老潘的杨月
，要求老潘投桃报李
，帮她发笔小财
。她告诉老潘
，王田香把部分日自己提供的武器弹药从客栈里偷出来
，偷偷以高价卖给土匪
。杨月希望老潘去找王田香
，敲他一笔
。老潘没有亮相
。　　老潘把这一情形透露给林连奎(王槊 饰)
，并居心告之很可能是卖给地下抗日组织
。林连奎派人三更在交货所在守候
，开枪打死了接货的土匪
，并就地捉住了王田香手下一个行动小队长
。林连奎亲自审讯小队长
，想要他说出背后指使人
。王田香获得新闻连忙赶来
，要求把人带回去亲自审讯
。林连奎差别意
，王田香二话没说开枪打死了小队长
，并说他肯定是共党的特工
。林连奎指责他杀人灭口
。两人相互拔枪指向对方
。王田香愈加对林连奎铭心镂骨
。　　第二天
，被王田香打得鼻青脸肿的杨月找到老潘
，告诉他
，自己一定会报复的！　　老潘接到老K通知
，苏州地委张书记被捕
。老K交给老潘一颗药丸
，只要张书记吃了就犹如心脏病爆发
，他们争取在转送医院后
，组织营救
。老潘正要找林连奎证实这一新闻
，不想林连奎却先来找他
。原来
，魏司令的女儿与一个戏子好上了
，林连奎教训了戏子一番
。魏小姐正因此和家里闹得不可开交
。林连奎请老潘与自己同去司令家平息风波
。老潘劝住了意欲对林连奎开枪的魏小姐
。林连奎对其谢谢不尽
。　　事毕
，林连奎提出回队里审讯地下党
，老潘自动提出加入审讯
。林连奎十分兴奋
。审讯中
，老潘使用时机把药丸塞给张书记
。张书记这才明确老潘是自己同志
。