三人一番探讨攀谈，高敬斋圆滑处世，字字恳切且留有余地，在他看来，飞虎队的人同样不可冒犯，于是同样也允许了李正(贺刚 饰)的请求。然而王强(钟卫华 饰)关于高敬斋的态度抱有嫌疑，以为此人太过热情，诸多掩饰。

松尾进一步睁开行动，要求高敬斋收编崔长根向导下的顽军，完成对微山湖的向导和控制，高敬斋十分为难，只能硬着头皮允许。

刘洪(张子健 饰)同样以为高敬斋不可信，于是决订婚自去微山岛见一见那位崔团长。与此同时，高敬斋在起劲的说服崔长根，完事为阵势着想，希望他也能与日自己建设相助关系，可是崔长根完全不把这些放在眼里。

芳林嫂(梁琳琳 饰)得知刘洪真的要去微山湖，颇为担心他的慰藉，也起劲想要劝阻，刘洪让芳林嫂不要担心。

是日，刘洪登门造访，却被阎田挡在门外，阎田口出恶言，一直扭曲八路军和飞虎队的意图，甚至拿种种蜚短流长来诋毁共产党。

刘洪不卑不亢，真挚有理的诉说自己只求国共相助，联合抗日的意图。这反而引起了崔团的欣赏，然而崔团照旧将刘洪拒之门外。

刘洪依旧信心十足，以为说服崔团是早晚的事，然而没想到回程路上却遭到了阎田的暗袭，打斗之中，刘洪受了重伤。

重伤后的刘洪暂时躲到芳林嫂家，阎田一起追杀过来，幸亏靠着芳林嫂的机智才让阎田放下戒心脱离。然而回到了微山岛之后，阎田却反过来污蔑是刘洪和他们起冲突，并伤了他好几个弟兄。这让崔团老羞成怒，立誓只要有他在一天，刘洪就别想着吞并他。