李正(贺刚 饰)与海红志同道合，迅速建设恋爱关系，凑巧的是，海红是崔团长失散多年的妹妹，崔团长从李正嘴中得知妹妹海红还在世，惊喜交加，期盼与妹妹晤面的那天到来。

日军占领了微山岛，想要攻打微山岛必需渡船过湖，段门第代在微山湖捕鱼，拥有数条木船，刘洪(张子健 饰)到湖上找到段帮主，未来意说了一遍，提出借段家帮的船渡湖过岸。

段帮主与刘洪毫无友好，毫无亡国意识，守着自家一亩三分地，不肯借赠木船给众人。鲁汉(龚志学 饰)是急性子与段帮主爆发争吵，段帮主提议两方人马选出一人入水憋气，在水中憋气最久就是获胜者。

鲁汉虽然不识水性，但为人艺高胆大，掉臂同伴们劝说，跳入湖中与段家帮其中一人在水下憋气。

鲁汉是抱着必死的心与段家帮学生比试，段家帮学生被鲁汉在水中死死拖住，脱身不得，在同伴的营救下回到船上，鲁汉不惧生死是条男子，获得段帮主欣赏，刘洪一行人如愿以偿借到几条木船，顺遂渡湖登上微山岛，与驻守在岛上的国军士兵爆发强烈枪战。

田六长见是崔团长归来，向导手下人投降，阎特派员一见情形不妙，赶忙撤到炮楼避难。

双方经由强烈战斗，阎特派员打死了崔团长，乐成划船逃离微山岛。刘洪一行人为崔团长建好宅兆，立誓要为其报复血恨。

田六子是李九的徒弟，对李九言听计从，松尾有意招降李九，派出高敬斋到李九家中做说客。

李九虽然贪财爱利，但也有抗日保国之心，不肯归顺日军成为汉奸。

高敬斋未能说李九投靠日军，在松尾的欺压下派人谋害李九。李九乐成逃走，不久之后，潜入高宅谋害高敬斋未遂。

日军张贴通告抓捕李九，刘洪获悉之后，派出田六子游说李九到微山岛避难，李九经由一段时间与日军对抗，意识到光凭自己一小我私家的实力难以形成气侯，必需依赖群体的实力才华有所作为。在去微山岛之前，他决议先办一件大事。