李九听到了暗室的新闻，发明了隐藏的日军和日军的阴谋，和松尾及其手下缠斗
。李九众寡不敌，逃跑
。松尾命人把崔团押往临城宪兵队，自己上微山岛
。

刘洪(张子健 饰)一行听到了高家的械斗新闻
。刘洪让芳林嫂(梁琳琳 饰)和梅妮(杨棋珺 饰)去通知为王强(钟卫华 饰)带队接应，自己和王强带人在路边打伏击，救下崔团
。

松尾和阎田杀死刘副官，控制了微山岛，田六子单独逃出
。阎田出任驻微山岛警备团团长，高敬斋被任命为微山县县长兼民团联防司令
。日军之前对阎田的县长许诺没有实现，令阎田很是不满
。

铁道游击队接到上峰指示，撤到山里举行整训，期待时机出山，夺回微山岛
。彭亮(梁笑 饰)和梅妮依依惜别
。芳林嫂也对刘洪万分不舍
。日军得知游击队转移到农村活动，临枣线防守松懈
。刘洪再次带着各人扒火车弄军资
。

游击队进驻八路抱犊崮凭证地，给凭证地送去了大宗生涯物资，受到军民热烈接待
。游击队员被安排在司令部扑面的房间驻扎
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鲁汉(龚志学 饰)、黄二等人没有受过正规军事训练，不习惯凭证地的艰辛生涯，刘洪从最基础的整理内务最先，一点点教他们
。

八路文工团女兵海红为了晚上的联欢会，来向刘洪借鬼子打扮，和李正(贺刚 饰)一见钟情
。众人看出苗头，等海红走后，逗弄李正
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李正坦言当初下山前张司令想做他和海红的媒，其时李正急着去枣庄，两人没见上面
。王强勉励李正加油追海红
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