僵持间，李九突入，带走田六子，问明原委，原来田六子去高家偷枪是为了找情敌彭亮(梁笑 饰)拼命。李九埋怨田六子没本事看住妹妹梅妮(杨棋珺 饰)，反被彭亮截胡，要他动头脑想法拆散两人。

田六子去找彭亮，逼他脱离梅妮。彭亮被说动，意识到自己身为游击队员，无法给梅妮清静感，劝她脱离自己。梅妮一气之下也加入了铁道游击队。

李九怒闯铁道队部要人，不敌李正(贺刚 饰)义正词严，要人未果。李九转而劝田六子去微山岛投奔高敬斋的把兄弟，国名党崔团长，成为崔团麾下一名排长。

刘洪(张子健 饰)想弄清崔团伏击自己的缘故原由，决议想法摸清微山岛上的状态。芳林嫂(梁琳琳 饰)和梅妮在微山湖偶遇田六子。田六子掳走梅妮，向其炫耀自己的手下，被梅妮泼冷水。李九扣下妹妹，不许她再见彭亮。

芳林嫂带着刘洪赶来救人，双方谈判，李九坦言梅妮被小仓一郎侮辱，都是由于彭亮的缘故。刘洪告诉众人，彭亮得知李九给妹妹报复失败后，也去刺杀小仓一郎。

当日彭亮冒险杀了小仓一郎，遭到日本宪兵队的围攻，刘洪助其脱身，知道事情经由。经刘洪排遣，李九和彭亮之间的矛盾消除。田六子因失恋无精打采，刘洪启发他，并向其探询岛上的情形。

原来崔团也是坚定的抗日派，两年前被日军俘虏，在火车上被一个使剪子股的义士相救。用剪子股爬火车，正是刘洪的独门特技。凭着这一层关系，王强(钟卫华 饰)单独上微山岛，去做崔团的统战事情，被崔团关进牢房。

晚上田六子要偷放王强，被他阻止。国民党特派员阎田劝崔团杀了王强，被崔团以“中国人不杀中国人”的理由拒绝。阎田遂派人谋害。