芳林嫂(梁琳琳 饰)发明日军临城、沙沟、韩庄等地，连忙赶到微山岛，把新闻转达给了刘洪(张子健 饰)等人。刘洪等人剖析，日军是从东、北、南三面困绕微山岛。飞虎队总共只有三百多小我私家，而日军此次集结了上千人，双方实力悬殊。

王强(钟卫华 饰)发明微山岛西北角还没有被日军占领，飞虎队决议使用微山岛易守难攻的地形，先安排西北角，与微山岛共生死。刘洪向各人安排了详细的作战计划，整个微山岛进入备战状态。

日军从三面登岛，飞虎队早已匿伏停当。飞虎队以少敌多，但由于此前的周密安排，削弱了不少日军的军力。而王强也早已准备好了神秘武器土弹弓，飞虎队使用土弹弓弹射炸药。

为了抢占微山岛最高点，日军和飞虎队集结在城墙上对垒，刘洪率人首先占领了城楼。日军还在一直向微山岛靠拢，已经登岛的日军，被飞虎队击得溃不可军。

芳林嫂和梅妮(杨棋珺 饰)从湖上回抵家，偶遇邻人，邻人让芳林嫂赶忙逃命，鬼子正在追捕她。小林下达死下令，让日军天黑之前不吝一切价钱占领微山岛。日军加大火力对碉楼阵地和微山湖阵地举行围剿。

周书记在与日军的交火中牺牲，碉楼阵地失守。日军将更多的军力压向微山湖阵地，刘洪队长率领各人负隅顽抗。

与此同时，李正(贺刚 饰)率人匿伏在芦苇荡中，对绕到岛后想从后面偷袭的日军举行阻击，炸毁日军汽艇，击杀一百余人，日军损失惨重。