田六上门劝说李九加入游击队，李九以为两手空空投奔游击队没体面，于是决议效仿水浒英雄上梁山，先杀个坏蛋树立威信，再到游击队报到。

高敬斋是众人公认的汉奸无赖，李九只身一人前往高家，本想为民除害杀掉高敬斋，不料却死在了高敬斋的手中。

田六得知李九身亡，悲愤欲绝向导一伙手下，妄想坐船脱离微山岛，到高家找高敬斋报复。

梅妮(杨棋珺 饰)担心田六有去无回，把绳索系在自己身上，提醒田六开枪打死她才华离去，田六拿梅妮毫无步伐，一脸悲哀朝天开枪，发泄心中怒气。

冬季来临，日军燃烧八路军后方被服厂，导致八路军战士缺少御寒的衣物，张司令给刘洪(张子健 饰)下达下令，希望刘洪向导游击队从日军手中夺到数万件棉被。

张司令下达的使命难于登天，小坡(韩含 饰)子提议找沙沟火车站副站长的张兰资助。张兰是小坡子的发小，小坡子很是相识张兰的为人，张兰逼不得已才在车站事情，心中着实很是怨恨日自己。

张兰妻子桂花被太野强横，太野是张兰的顶头上司，张兰回家弄清前因效果，拊膺切齿想去车站找太野算账，妻子拉住他苦苦乞求，劝他不要以卵击石做无谓的牺牲。

小坡子抽闲到枣庄见张兰，游说张兰为游击队提供情报，张兰早就对日军心怀不满，二话不说赞成与小坡子相助。

小坡子到车站找张兰，在太野眼前装腔作势向张兰乞贷，张兰掏出几张钞票叮嘱走了小坡子，回到室内捧着饭盒准备动筷，太野跟了进来，夺过饭盒很是享受的闻了闻，居心提起张兰的妻子桂花，张兰压制住心中怒气，指责太野为人办事太过份，太野咄咄逼人提醒张兰理应明确感恩，谢谢日军安排了一份事情。

小坡子带着张兰赠予的钞票回到刘洪身边，钞票上面写着日军发车时间。

日军一列火车即将驶离车站，张兰悄悄对火车做了手脚，导致火车刚刚运行便停了下来。