高海薇(韩雪 饰)与林曦(金晶 饰)搭乘列车脱离北平，两人由于在城内散发抗日宣传单，已为日军所禁止，只能远走高飞前往延安投靠八路军。

吴鸿运(张博 饰)与宋玉泉(印小天 饰)曾在列车上制服两个劫匪，两人的英勇事迹被乘务员广为颂扬，高海薇与林曦从一名乘务员嘴中获得吴宋两人的新闻，惊喜交加，猜到两人已经加入八路军。

夜色已深，宋玉泉、吴鸿运、大海思念已经逝世的矮个小贼兔八仙。兔八仙临死之前将一把长寿锁交到大海手中，托咐大海把长寿锁转交给其妹小梅。

大海在宋吴两人的陪同下返回家乡，家中空无一人，大海怙恃不知所踪。遵法叔神色异常，向大；殉破溻锸岩丫映鲂媛。不久之前，一支日军进入墟落烧杀抢掠无恶不作，村民们深受其害纷纷出逃，大海怙恃也在其中。

大海粗心大意没有嫌疑遵法叔，宋吴两人生性警疑，察觉到遵法叔不太对劲。

兔八仙的妹妹小梅被日军士兵强横，神智失踪疯疯癫癫。大海前往山神庙找到小梅，将其带回家中，小梅神色恐惧，指着遵法叔称其为坏蛋。宋玉泉与吴鸿运看在眼里，增强对遵法叔的预防。

小梅语无伦次，提醒大海掀开盖住水井的草堆，遵法叔神色张皇掏脱手枪，欲开枪射杀大海，被早有准备的吴鸿运制服。

遵法叔身份败事，跪在地上向大海认错，坦承在日军的欺压下杀戮大海怙恃，村民们没有同情遵法叔，一鹤发大爷指责遵法叔投合日军践踏自家同胞。

大海情绪激动，开枪击毙了遵法叔，其子闻讯赶来，悲愤交加欲与大海拼命。

遵法叔是汉奸不错，但他的家人清白无辜需区别看待，吴鸿运与宋玉泉放走了遵法叔的儿子。众人协力挖坟埋葬大海怙恃，大海跪在坟前立誓要为怙恃报复血恨。

遵法叔儿子藏在旁边的草丛中，端起一把鸟枪瞄准跪在地上的大海，因天色漆黑，众人没有发明草丛中藏有人，死神的魔爪正在悄悄迫近大海。