日军车站被八路军拆卸，吴鸿运(张博 饰)一行人在一间屋子内里发明一个小女孩，小女孩名叫美穗子，衣着一套日本和服。她的父亲是车站站长，在八路军攻打车站的时间牺牲，父亲殒命之后，美穗子僧人在襁褓中的弟弟藏在床底下，姐弟二人被八路军救回凭证地。

聂司令本着人性主义的态度出发，派出吴鸿运和林曦(金晶 饰)送美穗子姐弟前昔日军营地，美穗子向日军主座讲述获得八路军善待的历程，她把林曦和吴鸿运当成了姐姐和哥哥。

八路军的仁义行为感动了日军主座，吴鸿运与林曦受到日军主座答谢，两人牵着日军赠予的马匹离去，日军士兵排队迎送，把两人当成了贵宾。

四十年后，美穗子重返中国，找到年岁已高的聂司令，谢谢聂司令昔时援救之恩，同时誊写中日友好的毛笔字，为后世广为赞美。

高海薇(韩雪 饰)与宋玉泉(印小天 饰)进城执行使命，寻找一个叫宋健的联络人。一个特务绑架了宋健，与高海薇取得联系，高海薇发明特务说的旗号有误，计上心来提出为特务治疗伤口，特务松开小心着了高海薇的道。

宋玉泉救出被绑架的宋健，与高海薇汇合，特务身为中国人为日自己效劳，已为中国人民所禁止，宋玉泉开枪击毙了特务。

高海薇将胶卷和相关资料交给宋健，使命宣告完成。

吴鸿运在营地焦虑担心等侯高海薇归来，一个晚上已往，高海薇与宋玉泉石沉大海渺无音讯，吴鸿运以为两人遇到了危险，两人不久之后平安无恙归来。

1940年十月十六日，华北方面军总司令多田骏(张光北 饰)，集结了一万五千人的步队，最先了对八路军华北凭证地举行抨击性的扫荡。

八路军总部在左权副照料长的向导下，又一次与日军睁开了浴血奋战。高海薇、吴鸿运等人，衔命前往八路军总部采访。一行人骑坐马匹，一刻一直顺着山路行进。

山西王家裕，八路军总部，彭德怀(宗利群 饰)召集下属们开会，转达毛主席的作战指示。