阿部将军伤势严重死在墟落内里，八路军对日军发动进攻，小毛在战斗中身中数弹，卖国求荣的姜大成落到了八路军手中，八路军遵照国际条例，没有杀掉姜大成。姜大成却不知悔改，掏出一把手枪想还击，被一名八路军战士一枪击毙。

阿部将军的死震惊日本朝野，天下降半旗为阿部将军默哀。

八路军优待日军战俘，日军战俘却毫无后悔之意，何团长忍无可忍，掏脱手枪瞄准一个日军战俘的脑壳，紧迫关头聂司令赶了过来，喝令何团长住手。

着实聂司令也对日军恨之入骨，日军在南京制造特大惨案，屠杀数十万南京市民，通常有知己的国人，都恨不得把日自己碎尸万断。

因有国际条例划定，聂司令没有杀戮一个日军战俘，而是厉声阵词，指责日军战俘飘洋过海入侵中国，犯下怒不可遏的罪行却毫无羞辱之心。

在聂司令的痛骂声中，日军战俘一个个默然不语，低下脑壳无言以对，尤其是存有一丝知己的小林，面红耳赤狠不得挖个地缝钻进去。

白求恩为小毛子做手术，取出许多子弹，众人按住小毛子，防其挣扎。

日军到山区接投降的同胞，八路军遵照国际条例，将俘获的所有战俘转交给日军。小林突然提出留下来，因他的选择属于自愿，日军主座无可怎样，决议回去之后对国家宣布小林已经战死。

小林将一卷拍有日军烧杀抢掠的胶卷送给吴鸿运(张博 饰)，以示愿意归顺中国军队。他妄想用现实验动在中国赎罪，追随吴鸿运拍下日军在中国犯下的累累罪行。

刘永祥(马东延 饰)再次游说韩宝顺(王超帏 饰)加入共产党，韩宝顺要求刘永祥除提叛变的鬼见愁，只要刘永祥完成了使命，韩宝顺就向导手下投奔共产党。

鬼见愁为首的汉奸上台演出，向黎民们演出遇到共产党的经由，恶意丑化共产党，蒙骗不知情的人民群众。

刘永祥上台阻止鬼见愁演戏，同时仰面挺胸宣布自己就是共产党，台下的一些黎民没有被鬼见愁蒙骗，相信共产党并非像戏曲中那般贪心貌寝。