大海的怙恃死在汉奸遵法叔手中，大；鞅凶穹ㄊ逦锸驯ǜ，遵法叔儿子挟恨在心开冷枪打死大海，宋玉泉(印小天 饰)脱手打死了遵法叔儿子，却无法再救活大海。

吴鸿运(张博 饰)对宋玉泉爆发不满，数落宋玉泉当初放过遵法叔儿子，导致大海死在遵法叔儿子手中。

宋玉泉义正辞严批驳吴鸿运的指责，遵法叔儿子之前一直没有做出伤天害理之事，八路军推行的待民目的是不可杀人如麻。宋玉泉以为自己没有错，他只是没有推测遵法叔儿子会开冷枪。

人死不可复生，吴鸿运一行人埋好大海脱离墟落，在山中意外遇到被几个日军士兵缠住的林曦(金晶 饰)。

吴鸿运四人开枪打死日军士兵救下林曦，林曦向四人讲述与高海薇(韩雪 饰)别离历程，高海薇没继续前往延安，林曦中途下车寻找吴鸿运和宋玉泉。

四人开枪的声音惊动远处休息的日军步队，十余名日军士兵冲了过来，向吴鸿运四人发动进攻。

开来哥单独一人引开所有日军士兵，宁死不平从悬崖上跳下去，落到地上一命呜呼，吴鸿运一行人从悬崖下方经由，埋葬开来的遗体继续前行。

日军向山西各处国军要塞发动进攻，国军不敌日军节节败退，山西即将陷落，国民党时势已去。

吴鸿运一行人在路上遭遇一支溃败的国军步队，双方爆发误会爆发枪战，宋玉泉腿部中弹受伤不轻，国军主座为表歉意，送了一匹马供宋玉泉骑行。

晚上，林曦为宋玉泉取出腿部的子弹，子弹虽然取出，还需药品治疗伤处。一行人于第二天进入一处小镇，向药店掌柜批注身份，药店掌柜也是爱国义士，送了几盒药给宋玉泉。

众人谢过掌柜准备告辞离去，因日军突然上门检查，众人在药店掌柜的引领下藏到楼上，眼睁睁看着日军主座一枪打死药店掌柜。

刘永祥(马东延 饰)为首的共产党神秘生产药品，日军进入药厂突袭检查，刘永祥一行人被困在地下室，耗尽了氧气，即将活活憋死。