国难当头，任何一个有血性的国民理应支持爱国行动，火车司机冒着被上级查处的危害，驾驶火车驶出车站。

宋玉泉(印小天 饰)一行人手挽手站在站台上，筑成人墙对抗赶来的军警，为火车出站争取时间。大批军警使用武力手段冲散大学生筑成的人墙，刘永祥(马东延 饰)赶了过来，向导大学生们跑到车站外的教堂避难。

国民党政府得知发往南京的列车已经脱离车站，只得决议与南京政府联系，在列车进站的时间抓捕大学生们。

曹立宇亲率手下赶到教堂，无视洋人牧师强烈阻挡，突入教堂欲带走带动生事的大学生以儆效尤。

吴鸿运(张博 饰)临危不乱，当众声称自己就是带动人，枪打出面鸟，曹立宇没有详细盘问吴鸿运，二话不说命人将其押走。

吴鸿才(薛俨 饰)赶了过来，先是向曹立宇自我先容，接着为弟弟吴鸿运讨情，称自己的弟弟只是一个主修艺术喜欢摄影的大学生，从未有过谋反之心。

曹立宇冷面无情，无视吴鸿才讨情，掏脱手枪指着吴鸿才威言吓唬，称自己是在秉公执法，如遇对抗就会开枪。

紧迫关头，一大批中外记者泛起，向曹立宇睁开连珠炮似的盘问，大学生们趁机高声喊口号，抗议警方强行抓捕本国公民，曹立宇在舆论的压力下只得带队离去，没有再抓走吴鸿运。

谋害殷汝耕(赵君 饰)未遂的女子叫苏岩(李羲儿 饰)，她在汪昭君家中暂住，引起汪昭君的相好韩连长注重，韩连长曾在事发之时眼见一名女扮男装的女子谋害殷汝耕，他以为眼前的苏岩有几分眼熟，苏岩心中虽然张皇，但照旧故作镇静与其攀谈，化解了被识破身份的危险。

前往南京的大学生们搭乘列车抵达南京车站，被随之而来的大宗军警拘捕送回北平，时值1935年12月12日。

大学生们因不满政府政府无所作为，纷纷罢课，吴鸿运领着 高海薇(韩雪 饰)加入他的相展，展出许多低层黎民的生涯照，高海薇马上改观对吴鸿运的不良看法，赞其并非拍摄流于外貌的相片，而是心系劳苦公共。

两人拉近了距离，一同加入小型音乐会，优美的乐曲向导观众们步入美妙的音乐殿堂，宋玉泉突然向导一伙同砚上台，高呼爱国抗日口号，马上破损了优雅的音乐演出。