高海薇(韩雪 饰)被黑马寨二当家俘走，即将成为二当家的压寨夫人。

二当家举行喜宴当晚，王大虎醒悟过来，意识到不可践踏同胞，理应瞄准枪口搪塞入侵中国的日军。

吴鸿运(张博 饰)获得王大虎赠予的手枪，趁着土匪们喝得酩酊沉醉，溜进洞房内里救走了高海薇。

二当家生性小心，没有完全喝醉酒，迅速向导手下拦住吴鸿运二人，双方僵持之际，刘永祥(马东延 饰)向导一队人马赶了过来，劝说土匪们保家卫国抗日杀敌，不可再与自家同胞争个你死我活。

许多土匪被刘永祥说动了心思，纷纷放下手枪，二当家气急松懈，喝令众人不可被刘永祥的甜言蜜语蒙骗。

眼看双方就要爆发枪战，大当家韩宝顺(王超帏 饰)赶了过来，认出了刘永祥。双方化干戈为玉帛回屋喝酒吃菜，席间刘永祥劝说韩宝顺加入八路军抗日，国难当头，匹夫有责，任何一个血性英雄理应上阵杀敌。

韩宝顺懒散惯了，虽然怨恨日自己的所作所为，却不肯意加入规则繁多的八路军。

人各有志，强求不得，刘永祥离别韩宝顺，与吴鸿运一行人下山。

北平已是日军占领区，每个入城的黎民需持有良民证，方能获得日军士兵放行，吴鸿运一行人携带几本良民证回到远离已久的北平，在杜晚枫的引领下审查一台德国生产的打印机，因众人都不识德语，吴鸿运提议运行机械探索一番，机械刚运行几秒钟便卡住不动，宋玉泉(印小天 饰)懊恼万分，数落吴鸿运胡乱操控机械。

众人一番探讨，前往一座德国人治理的教堂，向一个德国神父求助，德国神父一尘不染不肯为众人翻译德文。

吴鸿运回家与哥哥吴鸿才(薛俨 饰)话不投契爆发争吵，吴鸿才已是日军的走狗，吴鸿运与吴鸿才隔离兄弟关系，离家出门到高海薇家中借宿，高海薇的母亲扭伤了脚腕卧床养伤，吴鸿运想探望高母，高海薇嘱咐吴鸿运不可提一些伤心往事。

宋玉泉与表妹林曦(金晶 饰)返回家中，宋父妄想送两人出国逃避战乱。