何团长从军区加入完聚会
，在回程路上遇到五六个伪军
，伪军头目是一个四五十岁的老汉
，老汉坐卧不宁与何团长套近乎
，称自己通常没有为害乡里
，希望何团长网开一面放过他。

何团长提醒老汉为日自己效力等同于犯法
，不由辩白下令手下人押几个伪军回营地。

几个伪军的使命是送放影戏的装备到日军煤矿区
，给在煤矿事情的日军增添精神娱乐
，提升日军的斗志。

吴鸿运(张博 饰)探索了一阵放影装备
，乐成运行放影机
，播放一卷德国人展示军力的画面
，宋玉泉(印小天 饰)目瞪口呆注视画面中德国人的强雄师备。

何团长爆发一个大胆的想法
，让吴鸿运一行人扮成日军士兵
，将影戏器材送到日军煤矿区
，与己方里应外合出奇不料偷袭日军。

吴鸿运一行人穿上日军戎衣
，脱离营地昔日军煤矿区行去
，高海薇(韩雪 饰)听到新闻追到营地外面
，依依不舍送别吴鸿运。

横山是煤矿区的向导
，吴鸿运懂说日语
，谎称在日本的一所大学读过书
，横山信以为真
，允许吴鸿运放影戏给士兵们看。

夜幕降临
，高海薇与林曦(金晶 饰)演出皮影戏给战士们寓目
，何团长坐在人群中
，时时抬手审查手腕上的手表
，期待执行使命的时间到来。

吴鸿运给日军士兵们放影戏
，德国军队在画面中威风凛凛
，日军士兵受到熏染
，众口一词高呼万岁。

横山在看影戏的历程中与吴鸿运闲聊
，盘问吴鸿运在日本早稻田大学所学专业
，吴鸿运随口说了一个艺术系
，横山立时爆发警醒
，早稻田大学没有艺术系
，由此说明吴鸿运在说谎。

一个汉奸当众指认吴鸿运是八路军
，横山连忙掏脱手枪瞄准了吴鸿运。宋玉泉几人一见情形不妙
，不约而同掏出武器与日军坚持。

执行使命时间到来
，何团长向导步队前昔日军铁蹊径
，对日军铁蹊径以及其它占领区发动夜袭。

漆黑的夜色被爆炸的炮弹映照得犹如白天
，日军各处基地遭到重创
，吴鸿运一行人趁机突围。