袁飞(王洛勇 饰)来到百乐门告诉史蒂文不要太自尊，史蒂文自满地告诉袁飞他们的能力是一流的，让袁飞定心，办妥自己的事情比什么都主要。

　　深夜，一辆吉普车行驶在上海街道，另一辆车同时也行驶在街上。。。。。

　　欧阳文在车上焦虑地发着报，理查德(穆雷克 饰)主要看着一切。另一辆车在跟踪着。车一会向东，一会向西穿过上海大街小巷。。。。。

　　欧阳文兴奋地告诉理查德发报乐成，理查德兴奋地牢牢握住欧阳文的手。理查德将情报实时汇报给斯大林，使斯大林定心地调动了西伯利亚的步队，在对德战争中取得了挽回败局的时机，以后苏联战场迎来了重大转折。。。。。。乐成演绎了一出天下反法西斯同盟战线的相助胜利。

　　偷偷的“广法寺”在做着程序，不知在給谁祈祷。周健来到了广法寺，僧人跟他讲 申剑(丁勇岱 饰)的不幸。周建大哭跪在申剑的灵位前，说：申剑不应不听他的话?不然，也不会落下这样的效果。。。。。一人逐步走向他用枪顶住他的脑壳。

　　原来，影佐(那志东 饰)几天前，他到饭店巡视，发明了混在人群中十分异样的周健，将他抓获，经由严刑拷打，周健叛变。影佐将他放回，并设下圈套，引申剑中计，这才有了饭店的血腥屠杀。

　　申？吹街芙ǖ拿睬拮炝，想起牺牲的兄弟，一枪将周建击毙。。。。

　　赛马场上德国特使在骑马磨炼。申剑将他挟制押送重庆，又一次挫败了仇人的阴谋。

　　虽说，冈本已死，但仇人的“920妄想”并没有放弃。重庆政府很是担心，何部长寿令徐森尽快破获仇人妄想。

　　国共相助，中共特工与军统中统的除奸行动威震上海滩，使影佐大伤头脑，下令手下以同样的手段收买和捕杀军统和中统的主要人物。76号 黎世杰(章申 饰)设计来诱捕国民党特工。

　　他们果真抓到中统严复。以后严复投靠了日特机关。在严复一再行动实着实在的给国民党在上海的情报网造成了重大的破损。

　　怎样除掉严复，是当务之急。。