夜黑风高，天空中时时闪过几道闪电，接着就是震耳欲聋的雷声。影佐(那志东 饰)来到教堂，他深知海妄想的主要，为了避免妄想泄露，他一方面下令76号 黎世杰(章申 饰)加紧对军统特务的追查，一方面也与潜在在中共地下组织的叛徒细密联系，欲图找出潜在在特高课的中共特工“红狼”……

　　 袁飞(王洛勇 饰)在教堂内发明他，牢牢盯着他的行动。此时一个黑纱遮面女子也在死死盯着眼前的一切。。。。。

　　袁飞打入仇人内部的行动是很是隐藏的，除了行动成员 萧骏(刘冠翔 饰)和 欧阳雯(刘卓灵 饰)以及书记潘清静，再没有知道他的真实身份。隐藏在地下组织里的叛徒，虽然知道有 个代号“红狼”的中共特工潜在在仇人的焦点部分，但却始终无法确定他的身份，更无法将其捉住向影佐邀功。同样，袁飞深知这个隐藏极深的叛徒的保存，不但会 给自己带来危险，同时也直接威胁着重其中共在上海的地下组织的生死。袁飞全心设计了一个又一个圈套引叛徒现形，而叛徒也在同时设计着圈套想引出潜藏的“红 狼”。。。。。

　　袁飞以影佐的名义向“化广奇”发出讨论的下令，在红屋子西餐厅设下匿伏，抓捕“化广奇”。 不料，意外爆发使诱捕妄想失败。不知是谁先打了一枪，使现场大乱。。。。。

　　 梅若兰(邓英 饰)也泛起在现场，她一眼看到打枪位置，她追了已往。。。。原来打枪的人是军统特工洪玫。洪玫正要将梅若兰击毙，突然，飞来一枪打中洪玫。。。。。来人正是欧阳文。梅若兰认出对方竟然是自己失散多年的女儿…

　　这次行动都使双方都意识到，对方不但隐藏极深，且是身手高明的“大侠”，想要将对方揪出，绝对不是易事……

　　徐森向 申剑(丁勇岱 饰)转达蒋介石最高军政聚会要点。并让申剑挑选精悍职员建设特殊行动组。此时，仇人已经来到了重庆 。

　　伊藤(蔡子伦 饰)向梅若兰正式先容欧阳文。着实，欧阳文此时的身份是影心。当梅若兰看到自己的女儿是特高课的特工，这使她大为震惊。