酒会上。各界名士相互碰杯祝酒。 欧阳雯(刘卓灵 饰)在跳着舞、有书卷气的只身生涯的男子伊藤(蔡子伦 饰)喜欢坐在一边浏览跳得较量好的女子优美的舞姿。在舞会上沈莉看到欧阳雯，将欧阳文先容给伊藤，他自己不怎么会跳，于是欧阳雯自动与伊藤舞蹈接触。
此时 申剑(丁勇岱 饰)也混入舞厅，想伺机绑架伊藤，想从他身上翻开缺口，获得日军行动的主要情报。因日本特工警备森严，未能到手。欧阳雯却依附身手，救下伊藤，伊藤心田顿生好感，他甚至已经语无伦次地爱上这个气质雅致语言语气轻柔的中国女人。
申剑为了翻开绑架伊藤的缺口，绑架了沈丽(朱研 饰)。沈丽允许申剑，资助他事情。
影佐(那志东 饰)接到“化广奇”秘报，在特高课或76号内部有代号“红狼”的中共特工。影佐漆黑睁开内查。
申剑也在决议接纳行动绑架日本秘使。 袁飞(王洛勇 饰)希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的神秘期待时机，需要必需从长计议。申剑没有听袁飞的劝告，效果袒露了自己的行踪。。。。
黎世杰(章申 饰)遭到吴谋成的指责，十分恼火，下刻意一定要抓到申剑。经由几日秘查，相识到申剑就藏在扬子饭店，连忙向导手下赶往抓捕。申剑察觉到异样， 刺死化妆成效劳员的76号女特务，从天窗上了饭店的楼顶，一脚将守侯在楼顶的特务也踢落楼下……申剑与76号的特务睁开殊死屠杀，乐成地再次逃出黎世杰的 抓捕……
黎世杰查到申剑藏在一诊所治疗他腿上跳下时受的轻伤，连忙向导数名特务化妆成病人进入医院抓捕。申剑负伤藏在医院。不料，特务伪装成病人找上门 来。不料，警醒的申Ｕ站商崆安炀，他挟制一名医生，换上医生的白大卦，戴着口罩，大摇大摆地从76号特务的眼皮下又一次逃走……申剑迅速逃离了医院，途 中遭到仇人的追击。危急时刻巧遇了76号特务沈丽。