伊藤(蔡子伦 饰)事务，使影佐(那志东 饰)大为恼火。影佐又找来 袁飞(王洛勇 饰)举行盘问，咋天晚上9至11时你在干什么?袁飞讲在百乐门夜总会消耗直至三更12点半。影佐派平野去视察，史蒂文说不但消耗还与人由于争舞女而争吵。并找来一个舞女做以证实。影佐相信了平野的证实。

　　深夜，潘清静和 申剑(丁勇岱 饰)双手牢牢握在一起。申剑拿着“海妄想”激动万分。他迅速返回重庆。。。。。

　　一天， 史蒂文和詹姆斯开车行驶在上海街道。突然，看到日本军车以前边开过。史蒂文

　　在想这是为了什么?原来，是日本想把藏在特高课的军器，押到前线去。史蒂文迅速将情报转达给了 萧骏(刘冠翔 饰)。

　　萧骏迅速组织上海地下特工，在山里设下匿伏。在这场战斗中，我上海地下特工乐成阻击了仇人，将华侨募捐给祖国的物资夺了回来。。。。。。

　　“正当蒋介石的黑室专家破译日军水师密电码的要害时刻，他们深知胜过抗日前线十万神兵!”重庆大本营，加紧建设密电研究室(黑室)的程序。不料，屡遭日军飞机炸毁。

　　原来是日本特工已潜入重庆，把侦查电台的电台车模拟成银行的送款车，漆黑给飞机指示目的造成的。徐森下令申剑此使命事关重大，一定要破获仇人的电台。申剑体现一定完成使命。。。。。

　　沈莉酒后进自已臥室，见申剑坐在沙发上吸烟，大惊失色酒醒一半。申剑又密见沈莉，要她提供线索。沈莉讲影佐现在对76号的人都不相信。申剑举枪对着沈莉的脑壳，告诉她怎么做，不然……

　　深夜，沈莉来到吴谋立室，听到吴谋成在打电话，说加紧再做两台模拟成银行的送款车。

　　沈丽(朱研 饰)把情形告诉了申剑，申剑凭证沈莉的情报，判断之后告之徐森。

　　于是，徐森将中国银行的所有送款车做上显着记号，使日特伪造的送款车连忙袒露。将日本特工的电台车、电台一网打尽。以后，军统冒充日本电台发信号，日机扔下的炸弹所有扔到嘉陵江里去了。