正当蒋介石的黑室专家无法破译日军水师密电码的要害时刻，接到中共延安的来电：八路军已在战场上缴获日本陆军的密码本。建议蒋介石应该在陆军密码的基础上破译日本水师的密码。重庆机场。徐森下令 申剑(丁勇岱 饰)去延安取密码本。此使命事关重大，申剑体现一定完成使命。

　　日本水师司令山本(李大川 饰)得知密电码被八路军缴获，命日军特务机关加紧查找。影佐(那志东 饰)也受命追查。

　　延安草地机场。中共将密码本郑重交给申剑带回，排队目送全副武装的申剑登上飞机。不料，返回途中，申剑乘坐的飞机被日军战斗机击落。申剑跳伞逃 生后，飞机坠地爆炸。而申剑下降在靠近武汉周围的日本占领区。日军从死去的领航员航行纪录中看到，此机载的是申剑，从延安腾飞执行神秘仼务。并上报。

　　影佐判断：中共将密电码交与国民党，而国民党破译专家获得日军陆军密电码，将不堪设想。下令全力搜查申剑及密电码。潘清静接到指示：国民党已转达飞机被击落，申剑生死不明，密电码不知着落。现请中共协助查找。

　　申剑下降伍，怀揣密电码，只身一人向重庆偏向步行进发。中途遇日本搜索队，申剑被发明，强烈的枪战。危急时刻，武汉游击队到来救了申剑，使他顺遂将解码本带回重庆。

　　重庆大本营获得中共提供的陆军密码本后，在黑室抽调专家昼夜研究。戴笠限期破译水师的密码。可是，他们发明密电是用英文字母组成：有的是由数字 组成;也有的是日文字母组成，其中以英文的电码最多。这种用英文电码发出的电报绝不是英文，而是把英文字母打乱顺序后重新编码的日文密电。使专家无法破 译。。。。。。

　　通过，专家提醒;有一位叫梁步洲老先生，他生于1860年，是晚清时提倡洋务运动的一位先驱者，提出了洋为中用。辛亥革命后，孙中山等人曾力邀 其时已年近五十的梁步洲老先生协助配合兴邦安国，老先生欣然应允。孙中山逝世后，国民党内部争斗的加剧，老人意气消沉，挂印辞官而去。在破译密码方面此老 不但在中国，在亚洲、欧州都影响极大，

　　徐森马上下令查找梁步洲。