于是，他为留后路既没有讨教影佐(那志东 饰)，也没有通知 黎世杰(章申 饰)76号联合行动，私自凭证重庆提供的线索和 申剑(丁勇岱 饰)神秘陌头
。凭证密令就地扣住申剑，亲自押解申剑乘 船到重庆
。万万没想到：在重庆朝天门码头一下船没有见到徐森，前来迎接他的军统特工翻开申剑的手铐戴到了他的手上
。云云老道的严复终于落入申剑的圈套
。为 此徐森亲自设宴给申剑接风
。并就地宣布蒋介石给申剑的夸奖令
。

　　此时，重庆公馆内，徐森颇感挠头地将蒋介石亲自交办的事安排给申剑
。对龙云的处置惩罚徐森十分清晰上司的意图，劝戒是假的，蒋介石对龙云一直自己关 门当“云南王”很不满，一旦确定他真有投降之意，决不留情
。申剑体会上峰的心思，忠诚地体现效果由自己认真
。国难当头，一切应以抗战为重
。 袁飞(王洛勇 饰)假扮归侨学 者，神秘从香港经由广东潜入云南昆明
。

　　廖伯涛从骨子里已决议投靠日本，但外貌上还想拿袁飞一把
。他先在官邸给日方秘使来一“下马威”，袁飞胸有定见
。果真不出袁飞所料，廖伯涛又换了 一副嘴脸，破格盛意款待贵宾
。并向日方讨价还价，甚至还想到南京面见汪精卫，在汪伪政府里当军事部长
。袁飞着实厌恶廖伯涛的人格低下，袁飞满口允许廖伯涛 的所有条件
。廖伯涛连忙体现，若是不可说服龙云投降，连忙发动兵谏，也要迫使龙云投降
。袁飞听到这个新闻，大为心惊
。

　　金小姐打了一天麻将，疲劳的返回廖伯涛给他安排在外面的住处，却遭到挟制
。申剑直接摊牌，不平从死路一条，听从的话屋子、金条、小汽车应有尽有
。金小姐只能服服贴贴地充当军统刺杀廖伯涛的内应
。

　　在昆明的中心，有一家名叫“南园”的酒楼，由于装修高雅，以是龙云也经常到这里来用饭
。廖伯涛来到，将日自己的劝降条件尽情宣露，不料却遭到龙云严词呵叱，并下令他连忙赶走日本使者，坚决不投降
。廖伯涛外貌叩头认错，心里却拿定了要发动兵谏的主意……