申剑(丁勇岱 饰)得知日自己要在某戏院举行庆功会，决议完成对冈本的行刺。不料，就在申剑准备下手时，特务驾车赶到申剑只能放弃妄想。却发明台上的日本女人，竟是假名北岛静子的军统特工洪玫，她也是申剑的情人。同时 袁飞(王洛勇 饰)发明了920妄想。。。。。。

　　申剑熟悉76号周边地形，为以后刺杀冈本寻找时机。可是申剑发明了泛起在这里的袁飞。申剑记得他在夜总会资助冈本，也是日本特高课的特务，决议漆黑将其刺死报复。

　　清早，袁飞在后花园里看到一个坐轮椅散步的残废老人，老人的轮椅车徐徐向袁飞窗边驶来，袁飞盯着轮椅，轮椅近了、更近了……突然，残废老人掀掉 盖在双腿上的毛巾，“噌”的一下蓦然站起亮脱手枪正面朝着袁飞开枪射击。“啪”的一枪将袁飞旁边的窗户玻璃击碎……待袁飞拔脱手枪准备向刺客射击，原来， 刺杀袁飞的正是国民党军统在上海的认真人申剑，他错把袁飞当成了日本特高课的特务，准备将他刺杀……而机敏的袁飞却转败为功，也使申剑暂时作废了对他的刺 杀妄想……

　　申剑获得情报前往讨论所在，不料76号特务早已匿伏。为了救出申剑各方特工准备劫狱。申剑在牢狱中想起了自己的已往。。。。。。

　　袁飞用自己特高课的身份进入进牢狱，说明自己的来意，但没有获得申剑的信任。。。。。。

　　化妆的欧阳文潜入76号牢狱干掉特务和申剑突出重围。危急时刻 萧骏(刘冠翔 饰)驾车赶到。。