徐森报告蒋介石。蒋介石以中国国民政府的名义，转达美国罗斯福总统 Ｍ锵，在这历史关头，美国人不相信中国特工有这么大本事，延误了决议时间。效果，山本(李大川 饰)五十六率领的日本水师太平洋舰队偷袭珍珠港乐成。
军统小宴会厅。立功受奖的 申剑(丁勇岱 饰)和他所率领的行动组喝着庆功酒，神采奕奕地议论军统英雄申剑，为这次破译密电，九死一生的传奇履历;推测着戴老板 给各人的夸奖。不料，申剑的手下阴冷静脸走进礼堂，告诉申剑梁老在回家的路上被刺杀了。全场起立吊祭这位在破译日本水师密电码上做出特殊孝顺的老人。申剑 摔杯而走。。。。。。
袁飞(王洛勇 饰)和欧阳文再次重逢两人的心更近了。袁飞告诉欧阳他马上就要去重庆执行新的使命，欧阳告诉他军委二局正在抓紧查找代号“化广奇”的叛徒，很快 就会有用果。袁飞为欧阳文的生长很是的欣慰，告诉欧阳：现在斗争形势越发的残酷了，为了早日把日本法西斯赶出中国，同时也要；ず米约旱那寰。
袁飞与申剑饮酒。：袁飞讲日军偷袭珍珠港造成的损失，告诉申剑：被击沉的太平洋军舰40余艘，击毁飞机265架，美军2400余人阵亡，近 2000人受伤，太平洋舰队险些三军淹没。两人都痛苦，我们以生命和鲜血换来的情报不值美国人的一张擦腚纸。袁飞：我们这个民族自古以来就不缺少你这样的 勇士，可南宫NG28国家政令不统一，自相屠杀这是我们民族的悲哀啊!……。申剑把一碗白酒喝光掉碎酒碗： 袁飞和 梅若兰(邓英 饰)受影佐(那志东 饰)的下令来到重庆，执行刺杀徐森的妄想。袁飞将妄想告诉申剑，申剑欲劝袁飞为军统效力，袁飞和他讲，留在特高课对早日把日本法西斯赶出中 国，会更有力，并说出他相识为何国民党高层有日军特工。只要申剑能够配合他，他有步伐找出这个叛徒。申剑上报后，赞成了袁飞的妄想……
牢房中，预防不严，梅若兰将被捕的陆进财等人救出，却惟独不见了袁飞……梅若兰不敢停留。原来，一切都是申剑、袁飞探讨的苦肉计，目的就是放走日本特务，使袁飞可以顺遂返回上海继续潜在，为军统提供更多的情报……