影佐(那志东 饰)向导特高课特务追捕美国人詹姆斯。原来，二战以来，德国施行了“U”妄想，美国施行了曼哈顿工程妄想，两国都为了赶在对方之前造出原子弹，进而震慑对方。美国研制原子弹的曼哈顿工程规模重大，职员众多。但曼哈顿工程妄想的部分档案却走漏了出去。

　　四个日本特工在一边，而詹姆斯戴着脚镣手铐的坐在另一边的地板上。影佐自得：你肯定知道有人劫你，。你的同党输了我赢了。由于这是我在中国抓到的最大的特工，我要亲自审问你，詹姆斯：能审问我你也很幸运。。。。。

　　潘清静接到 袁飞(王洛勇 饰)的汇报后，做出了最新指示，不可让日自己在山东寻找铀矿的妄想得逞;。袁飞又一次带着双重使命踏上征途。

　　欧阳文看到昔日的战友让仇人折磨成这个样子，心田很是的痛苦。史蒂文来到医院告诉 欧阳雯(刘卓灵 饰)：仇人来到医院搜查了! 梅若兰(邓英 饰)向导特高课特务来到医院。她搜查着每一个病房。。。。。

　　史蒂文看中欧阳雯是个天生丽质醒目英文的中国才女，取得她的资助会使自已更顺遂地完成使命。欧阳雯冒着危险但又巧妙地来到日军特高课的牢狱，见到了詹姆斯并获得了詹姆斯将曼哈顿工程妄想的情报，安排的所在。欧阳文正要脱离，蓦然发明了梅若兰。。。。。。

　　袁飞回沪，影佐越发信仼袁飞。袁飞听到了一个令他振奋的新闻：在美国中情局特工的配合下， 萧骏(刘冠翔 饰)已被救出，让袁飞兴奋不已……

　　顾鑫和芳子在饭店里幽会，要求芳子跟他一起脱离上海。芳子拒绝了他的要求。。。。。。

　　袁飞回沪，影佐越发信仼袁飞。袁飞听到了一个令他振奋的新闻：在美国中情局特工的配合下，萧骏已被救出，让袁飞兴奋不已……

　　深夜，欧阳文和史蒂文来到了教堂，他们顺遂取走了曼哈顿工程妄想的情报。但他们没有想到;詹姆斯用生命换来的情报，确是假的。