陶竟天是延安的名将
，其独子陶力从苏联回上海
，约定以「丰收先生」为旗号与振国讨论
，由振国送他去延安！振国请轶群资助
，轶群允许！另一方面
，戴剑亦想通过雷波(王学兵 饰)掳走陶力到南京
，以此威胁其父倒戈。上野则召来日军中的偷袭手
，想杀死陶力
，令南京和延安起嫌隙
，削弱抗日的实力！　　陶力与其随从曾培早了两个小时抵达上海码头。当晚
，恰巧文虎约了云菲在码头相会
，云菲到了
，文虎却被轶群留下往复接陶力
，不幸中途车子坏了
，两人迟了赴会！云菲等不到文虎
，却给毛贼抢去钱包
，陶力往追贼
，取回钱包
，岂料哮喘病突然爆发
，险些晕倒陌头
，云菲救了他
，雇人力车陪他去大同孤儿院
，陶力服了药后便一睡不起！云菲在他的口袋中搜出陶竟天给陶力的信
，得知陶力的身份！　　雷波
，戴剑抵达码头时
，只接去曾培。雷波迅即拆穿曾培不是陶力。　　轶群、文虎去到码头
，谁也接不到
，只好黯然回俱乐部！振国还遭人跟踪。他们只幸亏次天的报章刊登广告
，希望陶力会现身接触「丰收先生」。另外
，文虎找到接载云菲及陶力的人力车夫
，从他口中得知
，陶力被送到在孤儿院。他连忙通知轶群到孤儿院！　　另一方面
，云菲去找沈蝶
，见告她陶力的事
，希望沈蝶为她出主意
，沈蝶也不知应怎样做
，便往找雷波。雷波遂跟她们到孤儿院找陶力！　　两帮人在孤儿院中碰头！