雷波(王学兵 饰)拿枪威胁轶群，把陶力绑架到一所弃置的货仓，岂料上野的偷袭手及手下已跟踪已至，两伙人睁开枪战，雷波中枪受重伤
。日自己封闭了周围的街道，为免陶力落入日自己的手中，雷波让轶群带走陶力
。雷波伤愈，戴剑告诉他，南京政府得知陶力清静抵达延安，很是不满，生怕再难继续重用雷波
。雷波闻言，对南京方面有些意气消沉
。

轶群继续他的复仇妄想
。他约请连城的老臣子、会计司理孟士良往俱乐部喝酒，安排他熟悉了一个自称是灾黎的年轻貌玉人子如烟
。孟士良一生规行矩步，从未接触过烟花女子，把持未必，竟贪恋上如烟，为了她不吝亏空连城去南洋给李笑翁的数十万公款
。轶群把其它亏空的公款全算到孟士良的账上
。事为连城所知，他顾念旧情，没有将孟士良绳之以法，只辞退了孟士良
。如烟亦脱离了他
。孟士良从天堂一下子落到地狱，难以遭受攻击，自杀而死
。