刘邦接获项羽请帖，自知此行凶多吉少，与张良苦思良策，张良想出情、理和利三招以说服项羽，更要刘邦献上秦国玉玺给项羽以表至心。刘邦和张良赴宴，项羽力数刘邦罪状，刘邦批驳，项羽最先心软，范增示意项羽杀刘邦，项羽竟置若罔闻。范增请项庄舞剑，乘乱剌杀刘邦，却被项伯阻止。时樊哙到来，找项羽斗酒，二人饮至醉醺醺，张良和刘邦借尿遁而脱离。刘邦等清静返回军营，但张良要回项羽军营以善后。　　张良向项羽献上玉玺，并批注刘邦非其仇人，项羽释疑，但范增仍以为他和刘邦是项羽最大的仇人，若不可招揽张良，必杀之。项羽杀入咸阳，欲自主为王，范增阻挡，以为应先讨教怀王，但怀王以为刘邦先入关，怎可封项羽为王？项羽等怀王赐封等得不耐心，欲自主为王。范增居心请张良为项羽起帝号，欲侵占他，张良为项羽起西楚霸王一称呼，项羽大喜。　　项羽下令杀子婴，火烧阿房宫，以示反秦，却令天下人怨恨。项羽分封诸王，他封刘邦为汉中王，驻守巴蜀。刘邦等感巴蜀偏远且落伍，以为项羽居心削其实力，感不满，但刘邦敢怒不敢言。刘邦跪地乞求项羽免他到巴蜀，项羽允许了他。吕雉知刘邦被分封到巴蜀，感不满，找张良修书以声讨项羽，张良劝阻她，以为应到巴蜀，免招杀身之祸。