吕雉和刘邦求项羽让他们到巴蜀，项羽拒见二人，刘邦无计可施，吕雉想起与虞姬结义金兰之情，向她求救，虞姬允许安排二人和项羽晤面。项羽接见刘邦匹俦，逼二人吃下巴蜀的昆虫以表留守外地的刻意，吕雉绝不思量即食，刘邦也追随，项羽终应承，但范增要刘邦留下子女及张良做人质为条件，二人无奈允许。　　范增为项羽霸业费全心思，身体抱恙，虞姬加以照顾，却被他拒绝。项羽派雍齿接走刘邦子女，刘邦恨极他背信弃义。刘邦军队中逃兵日多，众不欲流放巴蜀，军中士气降低，连刘邦也想放弃，但吕雉坚信有时机翻身，决不放弃，众被她熏染，起劲起来。　　张良为刘邦送行，教育刘邦要期待时机死灰复然，更允许会为他做三件事，一是诱导项羽迁都彭城，以减其在关中实力，二是组织贵族反项羽，三是为他找出天下戎马大元帅。　　刘邦等出发到巴蜀，发明栈道被烧，众又惊又怒，吕雉以为是范增奸计，萧何拷问纵火监犯，原来是张良派人来烧栈道，萧何即会意张良此举是为令项羽心安，感张良洞悉先机。刘邦等几经辛勤，终抵达巴蜀。范增身体日差，项羽要他回乡养病，但他随处忧心项羽。韩信扬言项羽将迁都彭城，范增闻言即重罚韩信，韩信恨透范增。张良无意中听到韩信的时势剖析，以为他是良材，上门求见。