虞姬舍不得项羽，遂拒绝了范增，范增怒斥她反口覆舌，但项羽维护虞姬，令二人交恶。刘邦重返咸阳，深得黎民支持，陈平向刘邦投诚，吕雉欣赏他，留为己用。张良带来楚国尊长，他们指项羽杀戮义帝怀王，请刘邦代讨回公正。刘邦不欲与项羽交恶，但吕雉和张良以为应趁机招揽天下诸侯，协力反楚，让刘邦成牛耳，刘邦终允许。　　范增离去，虞姬追上前挽留，原来他病重，为怕影响项羽，神秘上山求师傅杨真人医治，真人以为他凡事逆天而行，实罪有应得，虞姬向真人下跪，求真人医治范增。范增痊愈后回彭城，项羽亲自迎接，二人和洽。　　范增劝项羽应伐齐，以牵制其他诸侯，并修书向刘邦动之以利自动求和以牵制他，逼他留守咸阳，项羽照办。刘邦替怀王发丧，声讨项羽弒君。陈平读出项羽送来的书简，指项羽会杀戮刘邦的家人，以逼他投降。刘邦一听，怒不可遏，立志诛讨项羽，众诸侯推选刘邦成牛耳。　　事后萧何发明项羽的书简被陈平删改，陈平才招认是他和吕雉所为，目的为使刘邦成反楚牛耳，刘邦震怒，张良亦劝他因利乘便反楚，刘邦仍有所犹豫。吕雉重赏陈平，向他探询项羽弱点，陈平指要根除范增，就要用虞姬以离间范增与项羽的情绪。