袁盛魁(李明臣 饰)明确了，此次叶飞(经超 饰)轰轰烈烈地在上海滩泛起，把矛头直指自己，是兑现昔时的誓言，替父报复来了。袁盛魁心里清晰，叶飞绝对不是仅凭自己一小我私家展现矛头的，在他背后帮他的人一定十分强盛。袁盛魁没有想错，帮着叶飞在上海滩制造噱头的是有着十分雄厚家庭配景的张楠和王峰，这两小我私家是他在燕京大学的同砚同砚；帮着叶飞完成精彩绝伦的魔术演出是他在北平拜古彩戏法巨匠楚云桥为师的同门师兄师姐。与此同时，叶飞的姐姐叶云(李佳璘 饰)和叶锦荣的师弟张远山、学生虎子带着锦荣班的人在江南一带风餐露宿跑码头。叶云在一个小镇搭台演出时，被外地的一个流氓乡绅贾老爷看上了，并让自己的手下狗子下令叶云出堂会，然后强行绑架叶云要求住宿。叶云被带到贾府，用魔术手法挣脱逃跑，狗子发明后带人实枪荷弹追赶叶云一行人。在追逃的历程中，张远山不幸中弹身亡。叶云等众人满腔怒火原路返回把贾老爷杀掉替张远山报复。狗子发明后报官，官府对叶云和锦荣班下了通缉令。叶云出于无奈，驱逐锦荣班。锦荣班众人各奔工具。