张浩天(余皑磊 饰)因山下隆二的突袭而慌了神，不敢再轻举妄动。金昌(钱波 饰)给张浩天出主意，让张浩天轰轰烈烈把所有工业存进银行，让自己的老朋侪身为银行行长乔尼在适当的时间再转汇到香港的账户。张浩天只得凭证金昌的妄想，把钱存到银行以赢得日自己信任。金昌的缓兵之计让日自己对张浩天稍微松开了小心，他找准时机，说服张浩天跟他坐火车一起逃离上海。经由周密妄想，张浩天调虎离山，让日自己受骗。他最得力的徒弟小六子却由于掩护张浩天被山下隆二杀戮，成了张浩天的牺牲品。张浩天和金昌登上火车，可本以为自己这一次可以乐成出逃的张浩天，却被早已经妄想好一切的叶飞(经超 饰)和张楠在火车上杀死。张浩天被除掉后，金昌转移了张浩天的所有工业，回到香港。事后，董大刚弃暗投明，谢过叶飞容留师父袁盛魁(李明臣 饰)的膏泽后，追随张楠，加入军统。叶飞和李蓉(潘禹彤 饰)回到重庆，汇报使命，一起期待着抗战胜利的那一天……