夏历八月十四，是广东人的中秋迎月之日。四女人(刘敏 饰)通过海老大视察到叶飞(经超 饰)行踪来到了叶飞此时在尹岸鸿的住处，带着阿文跟叶飞一起过中秋，吃莲蓉月饼，放孔明灯。而日本浪人的头领小野次郎却不循分，由于日军本部紧迫把他调任上海认真情报事情，因此与海老大树怨已久小野次郎急于在脱离广州前除掉海老大，安排手下龟田提前视察到中秋追月之夜会在海珠大戏院过节的海老大一家，并装置好准时炸弹，准备灭门。炸弹爆炸，海老大幸运生还，而海夫人和阿文就地殒命。悲愤的海老大带人到日本道馆日自己算账，而日自己早就妄想好了一切，炸死海老大不可，便实验第二计划，引诱海老大到日本道馆，实枪荷弹将海老大和海龙堂众人层层困绕。恶战之后，只剩下海老大自己和徒弟阿龙。子弹将尽，海老大不肯在日自己手中就范，便让阿龙开枪打死自己，阿龙下不了手，反而要抢在海老大先一步自杀。就在这生死一线之间，通太过析得知日自己引诱海老大阴谋的叶飞随着四女人带人杀入道馆。