李蓉(潘禹彤 饰)见状，冒着生命危险，背着叶飞(经超 饰)送到后方医院，救了叶飞一命。而李蓉却因违反军令被降职下放到后勤步队，叶飞十分谢谢。事后，叶飞衔命做大型魔术演出，为前线将士募捐。演出竣事，虎子与叶飞相见，二人喜极而泣。募捐竣事后，叶飞到军队被服厂找到李蓉，二人心中相互谢谢，暗生情愫。叶飞回到重庆的住处后，见到了崎岖潦倒流离的袁盛魁(李明臣 饰)和袁霞。在得知袁霞的腿被日军炮火炸伤却无钱可医后，叶飞找了步队最好的医生治好了袁霞的腿，并收容了袁盛魁和袁霞，成为一家人。叶飞的宽阔胸襟，让袁盛魁钦佩不已，谢谢之余，誓为叶飞赴汤蹈火。叶飞和袁盛魁等人其喜洋洋地生涯在一起，叶飞也不忘寻找姐姐叶云(李佳璘 饰)的着落。没过多久，叶飞接到了伪装成避难的魔术班追随灾黎步队营救、护送、转移八路军急需的三位主要人物的使命。跟叶飞一起执行使命的就是他梦魂萦绕的，此时已是共产党特工的姐姐叶云和聂麟(赵正阳 饰)。