隋大业十一年（公元615年），各地阻挡隋王朝的农民起义已经汹涌澎拜，东都洛阳的元宵灯会却依旧阔绰、“绚烂”。隋炀帝带着群臣来到洛阳观灯，在他周围依旧充斥着“盛世”的颂扬声。隋炀帝的表兄唐国公李渊(周绍栋 饰)对天下的动荡忧心忡忡，不由发出了轻轻的叹息。就是这声叹息惹怒了隋炀帝，李渊被关进牢狱。 李渊的二令郎李世民(林俊贤 饰)在灯会上与漂亮娇蛮的月容公主相遇，两人因射灯爆发“冲突”，月容看上了这位射技高明的英武后生。 河东的三万军队在李渊的大令郎李建成(王伯昭 饰)手里，左翊卫上将军宇文述担心李建成因父亲被抓拥兵作乱，派他的儿子宇文化及前往河东探察李建成，李建成韬光养晦，骗过了宇文化及。 李世民为救父亲，在年迈李建成手下借了数百士兵，冒充山东张须陀的军队，到永丰仓城“买马”。