距离隋炀帝北巡只有月余，农民起义军毋端儿率领十万人马进犯河东。隋炀帝北巡必经河东郡辖地，内史侍郎虞世基和宇文述既不可把毋端儿的军力真相禀报隋炀帝，又必需尽快平息这些“盗贼”。他们建议隋炀帝派河东、山西宽慰大使前往河东，认真北巡沿途治安。 隋炀帝嫌疑右骁卫上将军李浑有反心，杀死李浑一家三十二人。同时，隋炀帝释放李渊(周绍栋 饰)，并委派李渊做河东、山西宽慰大使。隋炀帝向李渊说出一番原理，令李渊倍受感动，体现永远忠诚于隋炀帝，守护好河东以及大隋的北部重镇太原。 李世民(林俊贤 饰)与月容划分，月容倾吐真情，说要嫁给李世民。李世民告诉月容自己已经授室，是长孙晟将军的女儿。月容大为光火，使气而别。 李建成(王伯昭 饰)和李世民率领两万河东军队，出奇兵击败了毋端儿，并俘获毋端儿手下众多部卒。隋炀帝下令李渊杀死所有的俘虏，以警示天下“盗贼”。