李渊(周绍栋 饰)向导李建成(王伯昭 饰)兄弟三人出城射猎，说射猎获胜者可握兵权。李建成将一匹肥壮的胡马送给李世民(林俊贤 饰)，李世民骑着胡马追逐猎物，那马将李世民掀翻下三次，李世民三次复上马背，烈马终被征服。李世民对左右笑谈“生死有命”，说暗杀不可致他于死他。李建故意惊，畏惧李世民抨击，让尹妃诬告李世民自言“天命所归，将为真主”。李渊震怒，欲将李世民关入大牢。就在此时，快马送来急报，说北胡雄师已迫近长安，李渊恐慌。李世民再次请兵出战，李渊命他将功补过，又命李元吉与李世民同握军权。 长安的黎民担心北胡的军队占领长安，只有月容坚信李世民能够取胜，她让陈四下请纸，约请各人到酒馆喝告捷酒，李世民若不堪，她不收酒钱。李世民向导百骑，直往北胡阵前，以胆气压倒颉利可汗，颉利不敢前行。天公作美，阴雨绵延，北胡长弓不可施展。突利提出与李世民媾和退军，颉利和突利本就有矛盾，未便阻挡。突利见到李世民，两人正式结盟。北胡退军，李世民再立殊功。李渊以为大唐王朝安定离不开李世民，不再听信李建成的谗言。 李世民听说长安有家“归来”酒馆，在黎民人心浮动之时，以告捷酒稳固人心，他很感动，前往酒馆喝酒。月容和李世民又相见了，酸甜苦辣，无以言表……