程昱(蒋昌义 饰)、郭嘉在得知曹操(陈建斌 饰)(陈建斌 饰)放虎归山之后，紧迫面见曹操痛陈利弊。曹操后悔，派兵追刘备(于和伟 饰)回朝，孰料刘备早已提防，抗拒了曹操的下令。在刘备雄师的追逼下，袁术败守在江亭一庙宇中，饥渴难耐的他吐血而亡。传国玉玺回到刘备的手中。刘备派人将玉玺献给曹操，却扣下戎马不还，并声言协助徐州牧车胄驻防徐州。曹操急命车胄绞杀刘备，却传来车胄反被关羽(于荣光 饰)斩杀的新闻。曹操震怒之下，头疼着述。刘备投书袁绍(许文广 饰)，约请他配合举兵清剿曹贼。袁绍意识到此时是与曹操争天下的最佳时机，起兵三十万进发黎阳，与曹操决战。太医吉平与董国舅谋害鸩杀曹操，不料事情败事。坐立担心的董承被曹操约去赴宴，宴席之上，全身伤血的吉平被推到百官眼前，曹操令他指认同党。