江边，孔明请诸葛瑾(曹毅 饰)转话至陆逊(邵峰 饰)，劝其保国安民以抗曹魏，切不可与蜀国为敌。刘备(于和伟 饰)临终召见孔明，将川蜀大业托付于他，并恳请孔明为阿斗亚父。不久，刘备驾崩于白帝城，太子刘禅(王鹤鸣 饰)即位。刘备死讯传来，孙权(张博 饰)大喜，以为蜀国只会北抗曹魏，不会再与东吴为敌。许昌城中，司马懿(倪大红 饰)亲自为曹丕(于滨 饰)设计了五步走的伐蜀战略，曹丕大喜。司马懿再次请缨领兵做大都督，被曹丕婉言劝阻。曹魏四路雄师来犯，刘禅焦虑万分，亲自到相府造访孔明请求退军之策。诸葛亮(陆毅 饰)轻描淡写间就将危急从容化解，但他仍担心东吴孙权的意图。最终，马谡(郑仕明 饰)自动请命赴使东吴，欲晓以利害，以求蜀吴同盟不破。