成都府内
，蜀帝刘禅(王鹤鸣 饰)亲送诸葛亮(陆毅 饰)雄师北上伐魏
。武功城内
，魏军叛将正文前来投靠魏延(王新军 饰)
，并将魏将秦朗人头砍下
。魏延大喜
，重用郑文
。魏延从郑文的口中得出司马懿(倪大红 饰)军中的破绽
，掉臂马岱的劝阻
，决议绕过陇西
，直取北原
。诸葛亮识破司马懿的诈降计
，派王平诸将率兵前往解救魏延
。蜀军奋力拼杀方突出重围
。诸葛亮命魏延、马岱日日叫阵
，引司马懿出城
，司马懿坚守不出

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，并送上战书、艳服以侮辱其守城不战的行为
。司马懿非但不怒
，反而劝告诸葛亮清心寡欲
。相峙日久
，蜀军粮草告罄
，诸葛亮坐卧担心
。魏军众将苦苦请战
，司马懿坚决守城不出
。诸葛亮命工匠打造三百架木牛流马用以运粮
。司马懿命司马昭阻击蜀军的运粮步队
，缴获木牛流马若干
，司马懿命人将其用于魏军粮草运输
。