司马懿(倪大红 饰)帐中，故友申仪前来造访，见告孟达降蜀，欲擒魏主于洛阳。司马懿大惊，连忙率铁骑星夜赶往新城。新城外，司马懿设计将孟达斩杀，携其首级献于曹睿。曹睿感伤司马懿的忠勇，将两京兵权所有移交于他。魏军大营中，司马懿决议先取蜀军咽喉要道街亭。马谡(郑仕明 饰)请缨前往驻守街亭，马谡下军令状包管万无一失。马谡至街亭，掉臂副将王平劝阻，贸然将雄师驻守山顶。司马懿大喜，当机立断，派兵将街亭山上蜀军围住，并派张郃攻打山下王平部。诸葛亮(陆毅 饰)接到马谡送来的战图，大惊，料定街亭必失，接连下三道军令力争挽回败局。诸葛亮亲赴西城抢运军粮，司马懿雄师压境，孔明抚琴于城头之上，欲施奇策。