东吴大殿内，马谡(郑仕明 饰)不卑不亢，与孙权(张博 饰)据理力争，最终幸不辱命。不久，蜀军最终未来犯之敌逐一击退，危急化解。许昌大殿内，曹丕(于滨 饰)掉臂司马懿(倪大红 饰)劝阻，决议兴水陆雄师三十五万诛讨东吴。战事生长果真如司马懿所料，蜀吴联合将曹魏击退，曹丕大北，险些丧命。曹丕罗致教训，终将兵权交与司马懿，并命其好生帮手其子曹睿。不久，曹丕旧疾复发，不治而亡。曹睿即位，曹真、曹休等人建议除去大患司马懿。曹睿决议将司马懿派守边城，不得回京。司马懿不悲反喜，以为驻守雍凉可立功立业、进而拥兵自重。成都府，诸葛亮(陆毅 饰)拟《出师表》，决议出师北伐。