关羽(于荣光 饰)兵临长沙
，与黄忠等人征战。关羽用计将黄忠砍于马下
，却将他大义放生。长沙太守韩玄不屑于黄忠的失败
，听信谗言
，以为关羽黄忠二人定有谋害之事。关黄二人翌日再战
，黄忠再次战败
，被韩玄推出斩首。危急之下
，黄忠被魏延(王新军 饰)救下
，并劝说黄忠与其一同效忠刘备(于和伟 饰)
，却被黄忠严词拒绝。长沙被刘军占领
，刘备亲自造访黄忠
，黄忠感伤于刘备的忠义
，决议为其效力。刘备帐中
，孔明欲杀魏延
，但被刘备劝下
，孔明严词忠言魏延不得起他心。刘琦(樊营 饰)死讯传来
，刘备连忙返回吊祭。刘备担心于荆州的所属
，孔明决议自动向东吴发丧
，欲令周瑜(黄维德 饰)不敢冒然侵占荆州。太史慈坟前
，孙权(张博 饰)感伤自己合肥大北
，情绪降低。鲁肃(霍青 饰)告之刘琦死讯
，孙权大喜
，以为这是所要荆州的绝佳时机。