佟老板要砍掉吕万才(吕良伟 饰)的一只手，幸亏杰森(谢君豪 饰)千般劝说，吕万才才得以全身而退，但加入青帮的妄想落空了
。

张大宝(孙松 饰)四处找不到葛师爷，却发明葛师爷藏在了他们为陆涯准备的结实异常的暗室里，张大宝得知葛师爷已经通知杰森后叫苦不迭，想方想法要将葛师爷劝出暗室，葛师爷无动于衷，张大宝烟熏火燎，照样无济于事
。

杰森和吕万才从佟老板家中各自回家，何叔转告杰森葛师爷电话，杰森带人直奔天蟾大舞台
。吕万才得知葛师爷已经给杰森电话后大惊，此时杰森已经带人赶到了天蟾大舞台，杰森便让张大宝先拖住杰森，自己起劲说服葛师爷
。

张大宝只管打纰漏眼，但杰森却坚持要找葛师爷，张大宝为难之际，吕万才居然真带葛师爷出来了，杰森惊讶，但不知葛师爷为何肯出来的葛师爷更是惊讶
。

杰森问葛师爷叫自己来的用意，葛师爷情急智生，声称自己的吕万才的舅老爷，叫杰森来是想托杰森为自己操办吕万才和刘晓婉(刘敏 饰)的亲事，杰森名顿开，通盘允许后带人脱离
。

抓捕枪械师不力，田中对吉川大加指责，吉川发明田中对自己似乎有所保存，许多情报并不让自己知道
。吉川希望提审被美智郎关押的中共叛徒老肖，却被吉川捏词拒绝
。吉川越发确认田中有事瞒着自己并且对自己心怀不满
。

吕万才劝陆涯和姐姐关系缓和，被陆涯拒绝，陆涯天天无所事事叠纸鹤，吕万才担心他的事情状态，担心自己找的是一个绣花枕头
。直到刘晓婉向吕万才诠释陆涯的天才体现，吕万才才心田释然
。

吕万才发明老赵他们正在策划一起新的谋害事务，目的是田中，吕万才劝老赵放弃，以免打草惊蛇影响枪械师的清静，但老赵不听劝告，继续推进妄想
。

小野跟踪秋张(柴鸥 饰)，却无意发明了美智郎和情人约会，吉川大喜，以此要挟美智郎提供情报，吉川心满意足审讯老肖，得知了上海地下党要在百乐门夜总会刺杀田中的妄想
。吉川决议守株待兔，用田中作诱饵抓捕共党分子
。