田中大佐让杰森(谢君豪 饰)将一个黑皮箱带入租界码头，杰森直率的允许了
。漆黑偷窥的大宝不小心弄出新闻，小野持枪冲出，大宝掏出了飞刀，危险一触即发，但最终小野在快要找到大宝的时间愣住了脚步
。

吕万才(吕良伟 饰)在赌场无意撞见了初恋女友、失踪多年的秋张(柴鸥 饰)
。吕万才跟了已往，希望跟秋张有独处的时机
。但这个愿望让张大宝(孙松 饰)引起的一场；扑鸬袅
。

大宝下楼与小野擦肩而过，大宝和他在黄崖山照过面，小野有所察觉，转身跟了上来
。大宝碰上吕万才，向他汇报了田中让杰森往租界带箱子的事情
。此时小野带了几名日本特务包围了过来
。大宝把飞刀扣在掌中，被吕万才拦住，；笨搪劳虿庞朐诔〉奈枧⑼夤直⒁怀∩，骚乱中抢过一个酒瓶，砸在了大宝头上，大宝头破血流，一脸疑惑
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。

田中和杰森来询问情形，吕万才体现大宝兄弟见到大胸脯的漂亮女人，难免下手动脚
。杰森与田中一阵私语，双方哈哈大笑
。田中等人散去
。小野告诉吉川，嫌疑这些人是在黄崖山遭遇的八路，吉川意图去找吕万才询问，田中的情报官美智郎强硬的呵叱拦住了吉川，吉川愤愤离去
。

杰森体现是自己疏忽了，明天安排吕万才兄弟们都到怡红楼，好好开开心
。此时一个漂亮的女人走了过来挽住了杰森，杰森先容这是自己的妻子，吕万才怔住，是自己的旧女友——秋张，两人无言握手，吕万才百感交集
。

吕万才与杰森在门口告别的时间，四方客栈偏向一道焰火带着啸声腾空而起
。大宝大惊：“老大，我们中计了
。”

原来2个小时前
。吕万才乘车脱离后，二十多个手持利斧的帮匪，偷袭四方客栈，却中了吕万才的匿伏，吕万才手下虎虎生风大展拳脚，匪徒纷纷被击倒
。

吕万才和杰森等人赶到四方客栈
。斧头帮头目刘三被反拢双臂跪在客栈前面，杰森体现，这个刘三还真不可毙，这个不孝之徒还跟自己真有渊源
。

这时，周围黑压压的拢上来了四五十人，手持斧头
。困绕住杰森，各人主要的注视着扑面
。大宝也要往前往对抗，吕万才拦住，让他悄悄找时机看看杰森皮箱里有什么工具
。

斧头帮富翁龅牙洪嘻嘻哈哈走出人群，话中夹刺的要杰森放了刘三
。在杰森和龅牙洪谈判的时间，大宝绕道人群后，刚翻开杰森汽车的后备箱，却被杰森的司机觉察，大宝无功而返
。

杰森放过了刘三，龅牙洪带手下离去，看着远处两帮人马散去，田中问吉川，适才在天蟾大舞台究竟出了什么事情，小野报告嫌疑吕万才手下的人是八路，吉川以为山西阎老西的土地和八路很近，并且又赶到了这个裉节上
。田中颔首以为这伙人来的蹊跷，这岂非是巧合?吉川说我不相信巧合，这个天下上基础就没有巧合
。