日本特务在洋行蹲点，发明了认真采买的王伏生，日本特务举行跟踪，王伏生带着货物送到东庙货栈，混在其他装饰质料中，一起打包运进“天蟾大舞台”。这是最后一批质料，王伏生让崔振芳押运质料脱离货栈。自己却留在货栈调理室，销毁货物台账。

崔大鹏开车脱离时被吉川和小野带兵拦住搜查，眼看崔大鹏有袒露的可能，客栈里的王伏生自动开枪引开了鬼子，崔振芳开车脱离。几十个特务围攻货栈，王伏生众寡不敌，最后拉响了崔振芳留下的炸药包，销毁了所有物证。崔大鹏眼睁睁看着王伏生死在鬼子枪下痛不欲生，脱离时看到了和吉川一起坐在车上的朱重阳(鲁诺 饰)，这张脸深深印在了他的心里。

陆涯制出偷袭镜，却找不王伏生。崔振芳告诉王伏生死讯。陆涯要去报复，被吕万才(吕良伟 饰)拦。耗愕氖姑皇亲魑桓稣绞，去祛除一个或几个仇人。你是一名科学家，要用你的才华研发出新式武器，装备几十个师、上百个团的战士。让他们能祛除成百、上千以致上万名的侵略者。

吕万才决议天蟾开业开陆涯就在天蟾暗室研究，被葛师爷无意中发明。他突然想起了龅牙洪一经找他做生意，希望能帮他扳倒吕万才，葛师爷心里打起了算盘。

葛师爷告诉龅牙洪天蟾地下室有鬼能扳倒吕万才，指点他借助日自己的实力。龅牙洪大喜，跑到吉川眼前声称相助，吉川以为龅牙洪指的是枪械师在暗室里，心中大喜。

天蟾开业来宾盈门，龅牙洪当着田中吉川的面声称地下室有鬼，田中和吉川软硬兼施要吕万才翻开暗室旅行，吕万才迫不得已，只得翻开了地下室，地下室大宗的制毒品制作装备令龅牙洪大喜，要田中因此处置惩罚吕万才，田中和吉川这才觉察龅牙洪说的情报并不是枪械师，铁青着脸脱离。

田中刚脱离，另一个危险接踵而至，晋绥军黄青元带着手下赶到了上海，直奔天蟾大舞台。将醉醺醺的葛师爷绑架后严刑拷打逼问吕万才的身份着落。